來源: 化工信息周刊
2013年中國輪胎工業(yè)先抑后揚(yáng)。年初形勢并不看好，上半年輪胎銷售業(yè)績欠佳，但是下半年形勢開始好轉(zhuǎn)。全年輪胎銷售量、出口量、利潤等指標(biāo)均保持兩位數(shù)增長，創(chuàng)3年來最好水平。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計，2013年我國輪胎產(chǎn)量實現(xiàn)小幅增長，全國輪胎產(chǎn)量9.7億條，同比增長7.92%，其中子午線輪胎產(chǎn)量5.83億條，同比增長33.8%，子午化率達(dá)60.1%，比2012年增加12個百分點。
僅僅看輪胎貿(mào)易方面，2013年我國輪胎出口的交貨量4.45億條，同比增長7.5%；出口交貨值147.35億美元，同比下降1.77%，形勢不容樂觀。2013年中國輪胎行業(yè)既面臨機(jī)遇，更大的是挑戰(zhàn)。
總體來看，受益于橡膠等原材料價格平穩(wěn)，輪胎企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好于上年。但是，我國輪胎行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、競爭力不夠強(qiáng)、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩矛盾突出等問題依然嚴(yán)重。
輪胎屬于高科技的復(fù)合型產(chǎn)品，是200多種不同材料或產(chǎn)品所組成的大約20多種部件的集成，大致包括三類原材料：一是基礎(chǔ)材料如天然橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠、丁基橡膠等，二是助劑如強(qiáng)化劑、硫化劑、硫化加速劑、硫化減速劑、粘性劑、抗老化劑等，三是骨架材料如鋼絲簾線、纖維簾線、胎圈鋼絲等。本文重點分析天然橡膠和合成橡膠（丁苯橡膠、順丁橡膠）的供應(yīng)情況。
合成橡膠供應(yīng)充足
合成橡膠廣泛用于輪胎、膠管、膠帶、膠鞋、機(jī)械配件和日用橡膠制品的制造領(lǐng)域，其中輪胎制造是合成橡膠的最大消費(fèi)市場。按使用特性合成橡膠可分為通用型橡膠和特種橡膠兩大類。其中，通用型橡膠指可以部分或全部代替天然橡膠使用的橡膠，如丁苯橡膠、異戊橡膠、順丁橡膠等，主要用于制造各種輪胎及一般工業(yè)橡膠制品。通用橡膠的需求量大，是合成橡膠的主要品種。而特種橡膠是指具有耐高溫、耐油、耐臭氧、耐老化和高氣密性等特點的橡膠，常用的有硅橡膠、各種氟橡膠、聚硫橡膠、氯醇橡膠、丁腈橡膠、聚丙烯酸酯橡膠、聚氨酯橡膠和丁基橡膠等，主要用于要求某種特性的特殊場合。
我國目前合成橡膠產(chǎn)能超過400萬噸，年產(chǎn)量超過300萬噸，產(chǎn)能、產(chǎn)量已位居世界第一。
國家統(tǒng)計局發(fā)布的合成橡膠產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)為：2011年348.66萬噸，2012年384.68萬噸，2013年408.97萬噸。
國內(nèi)汽車、輪胎和橡膠工業(yè)制品的快速發(fā)展，拉動上游合成橡膠需求快速增長。2013年我國合成橡膠凈進(jìn)口量超過100萬噸，使我國合成橡膠表觀消費(fèi)量突破了400萬噸。
丁苯橡膠（SBR）
丁苯橡膠是以丁二烯和苯乙烯為單體，采用自由基引發(fā)的乳液聚合或陰離子溶液聚合工藝而得，是目前世界上產(chǎn)量最高，消費(fèi)量最大的通用合成橡膠品種。丁苯橡膠的物理機(jī)械性能、加工性能和制品的使用性能接近于天然橡膠（NR），但耐磨性、耐熱性、耐老化性優(yōu)于天然橡膠，可與NR以及多種合成橡膠并用，廣泛用于生產(chǎn)輪胎與輪胎制品、鞋類、膠管及其他多種工業(yè)橡膠制品。按生產(chǎn)工藝，丁苯橡膠通?？梢苑譃槿榫鄱”较鹉z（ESBR）和溶聚丁苯橡膠（SSBR）兩大類，其中后者是今后的發(fā)展方向。
2013年，國內(nèi)丁苯橡膠的產(chǎn)能維持在147萬噸的水平，其中全國乳聚丁苯橡膠生產(chǎn)企業(yè)10家，總產(chǎn)能137萬噸，開工率嚴(yán)重不足，平均65.6％。
我國進(jìn)口丁苯橡膠（不含膠乳）涉及4個海關(guān)稅則號：初級形狀未作任何加工丁苯橡膠（膠乳除外）；初級形狀充油丁苯橡膠（膠乳除外）；其他初級形狀丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠；丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠板、片、帶，2013年進(jìn)口量分別為2.46萬、9.23萬、1.72萬、22.6萬噸，總計進(jìn)口量為36.00萬噸，同比增長約10.95%。下面重點分析初級形狀未作任何加工丁苯橡膠（膠乳除外）和初級形狀充油丁苯橡膠（膠乳除外）貿(mào)易情況。
近五年初級形狀的充油丁苯橡膠出口量維持在萬噸水平，進(jìn)口超過8萬噸，每年凈進(jìn)口約7萬噸。而初級形狀未經(jīng)任何加工的丁苯橡膠進(jìn)口量持續(xù)下降，2013年凈進(jìn)口量為0.16萬噸，供需幾乎達(dá)到平衡。
近五年我國初級形狀未作任何加工丁苯橡膠和初級形狀充油丁苯橡膠進(jìn)出口平均價格走勢非常一致。近三年價格從人民幣20000元/噸下降到目前的15000元/噸左右。
今后幾年，我國仍將有多套新建或者擴(kuò)建的丁苯橡膠生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，總體產(chǎn)能過剩，丁苯橡膠國內(nèi)供應(yīng)充足，但行業(yè)存在諸多問題：
首先，我國乳聚丁苯橡膠生產(chǎn)裝置主要生產(chǎn)SBR1500、SBR1502、SBR1712以及SBR1778等幾個主要牌號，與國外擁有幾十個牌號的大型合成橡膠公司相比，差距較大。隨著世界各國對輪胎環(huán)保性能的要求日益嚴(yán)格，國內(nèi)業(yè)界開發(fā)環(huán)保、高性能化的丁苯橡膠新品種的需求更加迫切。不同牌號的充油乳膠丁苯橡膠、適用于高性能輪胎的乳膠丁苯橡膠、填充增強(qiáng)材料的丁苯橡膠以及適用于歐盟REACH法規(guī)和輪胎標(biāo)簽法規(guī)的新型環(huán)保型丁苯橡膠新產(chǎn)品開發(fā)和推廣應(yīng)用是今后一個時期合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)的首要任務(wù)。
其次，溶聚丁苯橡膠的應(yīng)用開發(fā)尚顯不足。溶聚丁苯橡膠是兼具多種綜合性能的橡膠品種，盡管我國溶聚丁苯橡膠生產(chǎn)能力不小，但裝置開工率較低，牌號少，所占市場份額小。
第三，對產(chǎn)品的加工應(yīng)用研究重視不夠。丁苯橡膠生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極與下游企業(yè)相互結(jié)合，共同進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)。
順丁橡膠（聚丁二烯橡膠，BR ）
順丁橡膠是以丁二烯為單體采用不同催化劑和聚合方法合成的僅次于丁苯橡膠的世界第二大通用合成橡膠。順丁橡膠具有彈性好、耐磨性強(qiáng)、耐低溫性能好、生熱低、滯后損失小、耐屈擾性、抗龜裂性以及動態(tài)性能好等優(yōu)點，可與天然橡膠、氯丁橡膠以及丁腈橡膠等復(fù)配，在輪胎、抗沖擊改性、膠帶、膠管以及膠鞋等橡膠制品的生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用。按照聚合物的微觀結(jié)構(gòu)，聚丁二烯橡膠可以分為高順式聚丁二烯橡膠（順式-1，4結(jié)構(gòu)90%以上）、低順式聚丁二烯橡膠、中乙烯基聚丁二烯橡膠和高反式聚丁二烯橡膠4種產(chǎn)品。
截至2013年底，我國聚丁二烯橡膠的生產(chǎn)廠家有17家，總生產(chǎn)能力達(dá)到159.6萬噸，其中民營或者合資企業(yè)的生產(chǎn)能力為65.3萬噸，約占總生產(chǎn)能力的40.91%；中國石化（含合資企業(yè)）的生產(chǎn)能力為66.8萬噸，約占總生產(chǎn)能力的41.85%；中國石油的生產(chǎn)能力為27.5萬噸，約占總生產(chǎn)能力的17.23%。由于近幾年多套民營企業(yè)生產(chǎn)裝置的建成投產(chǎn)，打破了原來我國聚丁二烯橡膠由中國石化和中國石油一統(tǒng)天下的局面。目前，我國聚丁二烯橡膠的生產(chǎn)形成了中國石化、中國石油和民營或者合資企業(yè)擁并存的格局。
2013年我國聚丁二烯橡膠產(chǎn)量約83.0萬噸，表觀消費(fèi)量約為103.0萬噸。我國進(jìn)口聚丁二烯橡膠涉及兩個海關(guān)稅則號：初級形狀的丁二烯橡膠和丁二烯橡膠板、片、帶。
2013年我國聚丁二烯橡膠進(jìn)口量為23.32萬噸，同比減少約1.18%。其中聚丁二烯橡膠板、片、帶的進(jìn)口量為15.57萬噸，仍然占據(jù)較大進(jìn)口份額。初級形狀丁二烯橡膠的進(jìn)口量為7.75萬噸，2012年同期為7.24萬噸，增長7.0%。
我國聚丁二烯橡膠也有一定的出口量，2013年約為3.37萬噸，同比減少4.53%。其中初級形狀丁二烯橡膠的出口1.96萬噸，繼續(xù)保持超過20%下降態(tài)勢。
聚丁二烯橡膠貿(mào)易在進(jìn)口和出口平均價格方面，價差不大。2012年出口平均價格高于進(jìn)口，2013年出口平均價格低于進(jìn)口平均價格。出口量持續(xù)減少且價格走低，說明行業(yè)競爭激烈，整體競爭力在減弱。
近兩年聚丁二烯橡膠貿(mào)易價格呈現(xiàn)下降趨勢。2012年5月進(jìn)口價格為3563美元/噸，之后一路下跌，到2013年12月進(jìn)口價格跌至2451美元/噸。
我國生產(chǎn)能力已經(jīng)超過美國位居世界第1位，行業(yè)發(fā)展雖然快速但存在如下問題：
一是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。目前我國已經(jīng)建成投產(chǎn)或者即將建設(shè)的裝置，生產(chǎn)技術(shù)大部分都是國內(nèi)的鎳系，產(chǎn)品品種主要為鎳類產(chǎn)品；而低順式、充油以及稀土聚丁二烯橡膠等具有很好發(fā)展前景的產(chǎn)品開發(fā)力度不夠，產(chǎn)量很少，不能滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)的需求，仍需要進(jìn)口；產(chǎn)品應(yīng)用范圍主要集中在輪胎領(lǐng)域，非輪胎領(lǐng)域的用量還較少。此外，相關(guān)研究開發(fā)主要集中在催化劑及聚合工藝的改進(jìn)上，應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)后勁不足。
二是產(chǎn)能過剩。由于對市場缺乏深入了解，許多企業(yè)紛紛新建或者擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，這樣不僅導(dǎo)致市場無序競爭，而且使得原料供應(yīng)失衡，裝置開工率低下，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。
所以，應(yīng)在提高產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性的前提下，積極擴(kuò)大出口，以化解國內(nèi)供需矛盾，使我國聚丁二烯橡膠行業(yè)健康穩(wěn)步快速發(fā)展。
天然橡膠進(jìn)口量大
由于資源稟賦的原因，我國仍是天然橡膠進(jìn)口大國，年進(jìn)口量已經(jīng)接近250萬噸，出口量很小。2013年我國天然橡膠進(jìn)口量為247.4萬噸，去年同期為217.7萬噸，同比增長13.6%。進(jìn)口價格從2012年5月的3655美元/噸逐月下降，在2013年2、3月份進(jìn)行了小幅反彈后繼續(xù)下跌，到12月平均價格僅為2396美元/噸，見圖6。
結(jié)語
2013年我國輪胎外胎包括子午線輪胎產(chǎn)量均比2012年同期增長，而子午線輪胎增長率高達(dá)33.8%，大大超過整個行業(yè)7.9%的增長率，子午化率繼續(xù)提升。2013年出口量繼續(xù)增長，轎車胎和卡客車胎出口分別增長了16.5%和14.4%，但出口價格持續(xù)走低，出現(xiàn)了“量升價跌“的現(xiàn)象。
作為輪胎的原料，未來數(shù)年我國合成橡膠將隨著新建、擴(kuò)建裝置投產(chǎn)，總體產(chǎn)能繼續(xù)保持過剩，供應(yīng)充足有保證。合成橡膠呈現(xiàn)全球競爭局面，國內(nèi)外市場價格接軌。而我國是天然橡膠進(jìn)口大國，年進(jìn)口量已經(jīng)接近250萬噸。
分析輪胎出口價格和合成橡膠、天然橡膠進(jìn)口價格，可以看出橡膠原材料價格下跌趨勢和輪胎出口價格趨勢一致，甚至下跌幅度快于輪胎價格下跌。輪胎企業(yè)除2012年5月有橡膠原材料的壓力，近12個月沒有受到來自橡膠供應(yīng)方面的壓力。
我國輪胎出口率長期在50%左右，而原材料天然橡膠大量進(jìn)口，合成橡膠也是進(jìn)出口貿(mào)易活躍?？偟膩碚f，我國輪胎行業(yè)面臨著兩頭在外的局面。輪胎和原材料價格變化幅度大，生產(chǎn)經(jīng)營操作難度、風(fēng)險加大，建議輪胎企業(yè)與專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)合作，做好產(chǎn)品和原材料價格跟蹤、預(yù)測工作。
