海南橡膠5月30日晚發(fā)布公告稱,公司擬以不低于5.16元/股的價(jià)格,非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過75670.96萬股,募集資金總額不超過390310.81萬元(含發(fā)行費(fèi)用),扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于非膠農(nóng)業(yè)、特種膠園等項(xiàng)目。

擬募資39億元

募集資金用途方面,根據(jù)公告,熱帶高效非膠農(nóng)業(yè)項(xiàng)目擬使用募集資金100000萬元;特種膠園更新種植項(xiàng)目擬使用募集資金150000萬元;R1公司股權(quán)收購項(xiàng)目擬使用募集資金40310.81萬元;補(bǔ)充流動資金100000萬元。所有特定對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。

公告稱,R1公司為公司原控股股東農(nóng)墾集團(tuán)控制的公司,且公司通過全資子公司海膠新加坡公司擁有R1公司15%的股權(quán)。本次非公開發(fā)行募集資金將用于收購農(nóng)墾集團(tuán)所持R1公司60%股權(quán)。因此,本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)上市公司與R1公司股東農(nóng)墾投資公司簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬定的交易對價(jià)為6520萬美元,收購標(biāo)的公司60%股權(quán)。由于2016年5月18日農(nóng)墾投資公司獲得現(xiàn)金分紅312.23萬美元,扣除此項(xiàng)后,本次交易金額為6207.77萬美元。

公司表示,新加坡R1公司系全球最大的橡膠貿(mào)易公司。作為國內(nèi)最大的天然橡膠企業(yè),上市公司擬通過收購R1公司提高天然橡膠貿(mào)易業(yè)務(wù)量,深化對東南亞天然橡膠原材料市場的影響,進(jìn)一步增強(qiáng)市場話語權(quán)和行業(yè)地位。

實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級

公司表示,受需求增速下滑影響,全球天然橡膠價(jià)格低位震蕩,天然橡膠企業(yè)面臨較大的業(yè)績壓力。2015年,海南橡膠凈虧損9.83億元。上市公司擁有353萬畝膠林、防護(hù)林,土地資源十分豐富。在“打造200萬畝核心膠園”戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上,亟待合理利用剩余土地資源,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級,增強(qiáng)上市公司盈利能力。

公告稱,通過本次熱帶高效非膠農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施,上市公司擬使用19萬畝土地,瞄準(zhǔn)中高端市場,生產(chǎn)鳳梨、蜜柚、芒果、香蕉等綠色生態(tài)鮮果。通過該項(xiàng)目的實(shí)施,上市公司將逐步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化,有效提高盈利能力。

此外,特種膠園所生產(chǎn)的產(chǎn)品將重點(diǎn)面向天然橡膠需求量較大的橡膠制品大型企業(yè)及國際大型貿(mào)易商。根據(jù)其對產(chǎn)品品質(zhì)要求高,價(jià)格敏感度相對較低等特點(diǎn),為其提供定制化、差異化、高端化的產(chǎn)品。上市公司擬在200萬畝核心膠園中規(guī)劃種植約30萬畝特種膠園,從選苗、種植、撫管、割膠等各環(huán)節(jié)采取措施,保障膠園所產(chǎn)膠乳的品質(zhì)。

長江證券研報(bào)認(rèn)為,未來天然橡膠價(jià)格存在較大上漲空間,且由經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動的橡膠消費(fèi)擴(kuò)大化勢頭明確,將對上市公司橡膠產(chǎn)品銷售形成強(qiáng)力支撐;在軍用航空輪胎橡膠國產(chǎn)化的背景下,公司積極借助先進(jìn)橡膠產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的平臺,開發(fā)專用膠、特種膠等高附加值產(chǎn)品,進(jìn)一步強(qiáng)化核心競爭力。（中國證券報(bào)）