日期:2011-01-19 10:23
引起了市場關(guān)注，但是我們發(fā)現(xiàn)，出口復(fù)蘇仍是少數(shù)派大機會：09年沖擊形成的外需疲弱常態(tài)化思潮依然深入人心，認(rèn)同出口持續(xù)復(fù)蘇的觀點尚未成為主流，而正因為如此，出口復(fù)蘇投資線條仍被低估。而我們堅持認(rèn)為，這將形成2010年的戰(zhàn)略性投資機會。
當(dāng)前，一個更加重要的問題是，出口強勁復(fù)蘇的市場一致預(yù)期如何形成？我們認(rèn)為，催化劑主要來自于：一、每月的出口數(shù)據(jù)；二、主要港口吞吐量數(shù)據(jù)；三、集裝箱海運價格走勢；四、大型出口企業(yè)的訂單變化信息。預(yù)計即將公布的2月份宏觀數(shù)據(jù)最主要的亮點仍是外貿(mào)，2月出口同比將增52%，屆時出口復(fù)蘇