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類別
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2013/6/12
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2013/6/12
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漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標(biāo)準(zhǔn)普爾
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1.21%/1.32%/1.48%
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美國零售銷售與勞動力市場數(shù)據(jù)好于預(yù)期，提振了市場。
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歐洲泛歐斯托克600指數(shù)
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-0.10%
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NYMEX原油（美元）
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95.88
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96.69
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0.84%
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主要由于美國零售數(shù)據(jù)和上周的初次申請失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)報(bào)告均好于預(yù)期，原油上漲，而這同樣激發(fā)市場猜測美聯(lián)儲的推出，黃金上漲。
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倫銅（美元）
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7133.5
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7062
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-1.00%
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美元兌日元匯率
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95.98
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95.34
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-0.67%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.162
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6.1612
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-0.01%
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橡膠主要市場價(jià)格
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新加坡RSS3結(jié)算價(jià)（美元）
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2820
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2770
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-1.77%
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節(jié)后第一個(gè)交易日成家量萎縮，持倉回升，部分資金重新回到市場，多空席位變動較大的是魯證期貨和大連良運(yùn)，凈持倉顯示空頭減持較為明顯。價(jià)格開盤跌破18000，日內(nèi)雖有掙扎，但預(yù)計(jì)下方空間也被打開，18200將成為短線壓力位。值得注意的是魯證期貨席位是前兩次國儲收儲席位，關(guān)注本次該席位變化。
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新加坡TSR20結(jié)算價(jià)（美元）
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2328
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2295
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-1.42%
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TOCOM主力月日盤收盤價(jià)（日元）
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240.1
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231.3
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-3.67%
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滬膠主力合約收盤價(jià)（人民幣）
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18330
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17750
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-3.16%
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滬膠交割月收盤價(jià)（人民幣）
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17760
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17350
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-2.31%
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滬膠成交、持倉
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凈持倉（手）
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-20408
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-18980
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-7.00%
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滬膠成交量分析（手）
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648194
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586266
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-9.55%
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滬膠持倉量分析（手）
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260886
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273344
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4.78%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國合艾USS（泰銖）
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78.96
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78.2
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-0.96%
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泰國原料持續(xù)下跌，供應(yīng)商船貨報(bào)價(jià)繼續(xù)回落，聽聞標(biāo)膠最低報(bào)2320，成交價(jià)在2300，成交量不錯。供應(yīng)壓力增大與泰銖貶值促船貨報(bào)價(jià)快速回落。
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泰國煙片RSS3（美元）
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2880
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2800
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-2.78%
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STR20（美元）
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2450
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2350
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-4.08%
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SMR20（美元）
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2450
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2330
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-4.90%
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SIR20（美元）
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2380
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2300
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-3.36%
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SVR3L(美元）
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2530
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2480
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-1.98%
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國內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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2680
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2630
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-1.87%
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泰標(biāo)船貨報(bào)價(jià)2280-2350，低端報(bào)價(jià)跌幅明顯，主流報(bào)價(jià)在2300，與印標(biāo)價(jià)差縮小。
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保稅區(qū)SMR20/STR20（美元）
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2380
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2320
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-2.52%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2350
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2280
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-2.98%
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保稅區(qū)SVR3L（美元）
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2350
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2280
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-2.98%
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上海、山東全乳膠（元）
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18000
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17500
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-2.78%
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邊貿(mào)市場封關(guān)，邊貿(mào)市場觀望情緒濃厚，市場暫無報(bào)價(jià)。國內(nèi)市場商家表示市場交投清淡，維持觀望。小廠煙片報(bào)價(jià)在17500元。
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中橡網(wǎng)全乳膠成交（元)
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18059
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17985
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-0.41%
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上海RSS3人民幣報(bào)價(jià)（元，含稅）
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18400
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18000
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-2.17%
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芒街越南3L人民幣報(bào)價(jià)（元，無稅）
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14800
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無報(bào)價(jià)
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#VALUE!
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國內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順丁（華東）（元)
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12800
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12800
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0.00%
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苯乙烯降價(jià)100元，丁苯橡膠基本面供多求少局面難改善，丁苯橡膠后市承壓仍存，市場報(bào)價(jià)較節(jié)前走低400元。茂名、臺橡已重啟部分生產(chǎn)線，6月下半月順丁橡膠壓力增加。順丁市場業(yè)者入市情緒消極，預(yù)計(jì)市場盤整中仍有小落空間.
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丁苯1502（華東）(元)
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12900
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12500
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-3.10%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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13200
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13200
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0.00%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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13000
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13000
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0.00%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價(jià)（元）
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12850
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12750
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-0.78%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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10500
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10500
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0.00%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤價(jià)）
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76.34
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76.74
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0.40
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日元升值，滬日套利結(jié)束；近遠(yuǎn)月升水不穩(wěn)定。
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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130.90
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123.44
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-7.46
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滬膠交割月與主力月價(jià)差（元）
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-570
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-400
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170.0
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復(fù)合膠現(xiàn)貨與滬膠交割月價(jià)差（元）
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-1027
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-882
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145
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復(fù)合膠貼水滬膠幅度縮小，現(xiàn)貨跌幅明顯；進(jìn)口船貨煙片高升水無交割機(jī)會，全乳膠無交割機(jī)會。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價(jià)差（元）
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70
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250
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180
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RSS3船貨與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-2110
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-2048.7
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61
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（主力月，元）
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330
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250
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-80
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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5200
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4700
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-500
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天膠走弱，價(jià)差縮小，但不穩(wěn)定
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宏觀消息及點(diǎn)評
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周四日本股市暴跌6.4%；泰國股市一度跌5.5%；菲律賓股市收盤跌6.8%；臺灣股市收跌2%；上證綜指跌幅近3%；恒生指數(shù)跌幅超2%；美元兌日元跌破94。印尼意外加息至6%；泰國、俄羅斯確認(rèn)干預(yù)市場拋售美元；巴西取消金融交易稅。
美國確認(rèn)敘利亞政府軍使用化學(xué)武器，軍方提議武裝反對派并設(shè)立禁飛區(qū)。 投行集體下調(diào)中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，摩根士丹利將2013中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從8.2%降至7.6%；瑞銀和RBS將2013中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至7.5%；巴克萊將2013中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至7.4%；澳新銀行將2013中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從7.8%降至7.6%；Daiwa Capital Markets將中國2013經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從8.1%降至7.8%。 穆迪：中國地方政府債務(wù)總額或達(dá)12.1萬億元，審計(jì)署報(bào)告為信用負(fù)面。 日本央行委員Shirari:日債收益率將保持穩(wěn)定。 印度財(cái)長安撫市場：沒有必要對盧比下跌恐慌印度經(jīng)濟(jì)比去年更強(qiáng)勁 美國5月零售銷售月率+0.6% 預(yù)期+0.4%，好于預(yù)期。 美國商務(wù)部周四報(bào)告稱，4月批發(fā)庫存在上月下降0.1%之后增長0.3%，與經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期一致。 美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)33.4萬，預(yù)期34.6，前值34.6，好于預(yù)期。 世界銀行大范圍下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，今年全球經(jīng)濟(jì)增速從1月份時(shí)預(yù)期的增長2.4%下調(diào)為增長2.2%，并預(yù)計(jì)明年全球經(jīng)濟(jì)增速為3%，2015年增速為3.3%。上調(diào)美日預(yù)期。 |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評
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印度輪胎制造商阿波羅輪胎(Apollo Tyres)當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日同意25億美元現(xiàn)金并購 Cooper Tire & Rubber Co. 。
印度5月天然橡膠進(jìn)口量與去年同期相比下降17%至17,334噸，而產(chǎn)量卻增長了1.7%至59,000噸。印度國家橡膠委員會宣稱，由于下游輪胎制造行業(yè)需求低迷。5月印度天然橡膠消費(fèi)量下降3.1%至83,000噸。 截至5月31日，日本港口橡膠庫存較截至5月20日的14,898噸下降4.4%至14,244噸，達(dá)到兩個(gè)月新低點(diǎn)。 馬來西亞統(tǒng)計(jì)局周三稱，馬來西亞4月天然橡膠產(chǎn)量為42,881噸，同比減少30%。產(chǎn)量下滑主要是受冬季干燥天氣影響。 |
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早盤提示
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從需求角度來看，國內(nèi)在好轉(zhuǎn)，比較符合預(yù)期：輪胎產(chǎn)量增加，輪胎廠開工率較高，重卡5月銷量同比也呈現(xiàn)大幅增長趨勢，前5月銷量已經(jīng)實(shí)現(xiàn)微弱增長；但從全球范圍來看，5月份主要經(jīng)濟(jì)實(shí)體汽車銷售數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)增長乏力、跌幅擴(kuò)大的趨勢：美國輕型車銷量增長8%，韓國增長7.5%，日本下跌7.5%，印度塔塔汽車在全球銷量驟跌30.5%；歐盟中英國增長11%，德國下跌9.9%,，法國下跌10%,，西班牙下跌2.6%；可見全球需求情況仍較為嚴(yán)峻。
然而目前供應(yīng)卻處于高峰期，6月份主要產(chǎn)膠國產(chǎn)量開始回升，逐漸達(dá)到第一個(gè)高峰期，供應(yīng)壓力令外盤船貨報(bào)價(jià)快速回落，與國內(nèi)保稅區(qū)現(xiàn)貨價(jià)差縮??；國內(nèi)5月份進(jìn)口雖然同比持平，但前5月進(jìn)口量同比仍有25.9%增幅，盡管保稅區(qū)近期庫存下降，但仍有35萬噸左右。需求面的矛盾因供應(yīng)端快速增加而繼續(xù)失衡，是壓制橡膠價(jià)格的最根本原因。 其次我們也看到近日日元升值導(dǎo)致日膠加速下跌，美國退出QE3的猜測令歐美股市承壓下行，國內(nèi)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，是宏觀上促進(jìn)滬膠跌破一萬八的直接原因。而合成膠跌跌不休，與天然膠互相拖累，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場不會出現(xiàn)較為明顯的利多指引，無法改變橡膠熊試運(yùn)行的基調(diào)。 技術(shù)上看，滬膠價(jià)格跌破前期低點(diǎn)18210，沒有任何抵抗力就直接創(chuàng)出新低，來自于基本面和宏觀的利空使得市場很難猜測底部，建議投資者不做任何形式的搶反彈，持空觀望或小幅增持空頭，空頭減持區(qū)間設(shè)置在18200-18700。 |
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