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類別
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2013/6/19
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2013/6/20
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漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標(biāo)準(zhǔn)普爾
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-2.34%/-2.28%/-2.50%
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美聯(lián)儲(chǔ)退出預(yù)期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期等利空云集，國(guó)內(nèi)資金面異常緊張。
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歐洲泛歐斯托克600指數(shù)
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-3.00%
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NYMEX原油（美元）
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98.48
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95.14
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-3.39%
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市場(chǎng)基于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)退出寬松政策的猜測(cè)，全球市場(chǎng)暴跌，無(wú)一幸免，金屬、原油、黃金為主的大宗商品暴跌。
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倫銅（美元）
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6976
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6773
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-2.91%
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美元兌日元匯率
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96.44
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97.25
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0.84%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.1677
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6.1698
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0.03%
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橡膠主要市場(chǎng)價(jià)格
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新加坡RSS3結(jié)算價(jià)（美元）
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2830
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2793
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-1.31%
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成交擴(kuò)大，持倉(cāng)增加，凈空增加較為明顯，增持四千余手，很明顯在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期發(fā)布后，空頭打壓力度增強(qiáng)。小反彈不堪一擊，價(jià)格再度回到18000以下，持空，17800-18000區(qū)間增持的空單止損設(shè)置在18300-18500，否則就持有。
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新加坡TSR20結(jié)算價(jià)（美元）
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2352
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2303
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-2.08%
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TOCOM主力月日盤收盤價(jià)（日元）
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237.3
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238
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0.29%
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滬膠遠(yuǎn)月合約收盤價(jià)（人民幣）
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19320
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18600
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-3.73%
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滬膠主力合約收盤價(jià)（人民幣）
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18300
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17765
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-2.92%
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滬膠交割月收盤價(jià)（人民幣）
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17950
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17450
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-2.79%
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滬膠成交、持倉(cāng)
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凈持倉(cāng)（手）
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-20055
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-24090
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20.12%
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滬膠成交量分析（手）
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688964
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726684
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5.47%
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滬膠持倉(cāng)量分析（手）
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282770
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283566
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0.28%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國(guó)合艾USS（泰銖）
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79.89
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79.1
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-0.99%
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泰國(guó)原料略微下降，煙片報(bào)2820-2890，泰標(biāo)2430-2450，馬標(biāo)2380-2440，印標(biāo)2320-2340，煙片報(bào)價(jià)仍比較堅(jiān)挺。
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泰國(guó)煙片RSS3（美元）
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2830
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2820
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-0.35%
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STR20（美元）
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2440
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2430
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-0.41%
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SMR20（美元）
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2400
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2380
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-0.83%
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SIR20（美元）
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2350
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2330
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-0.85%
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SVR3L(美元）
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2420
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2420
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0.00%
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國(guó)內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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2700
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2650
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-1.85%
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貿(mào)易商船貨報(bào)價(jià)泰標(biāo)2350，馬標(biāo)2350，印標(biāo)2310-2330左右。報(bào)價(jià)下滑50美元左右（泰），聽聞泰標(biāo)成交2350.
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保稅區(qū)SMR20/STR20（美元）
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2370
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2350
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-0.84%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2330
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2300
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-1.29%
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保稅區(qū)SVR3L（美元）
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2350
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2330
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-0.85%
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上海、山東全乳膠（元）
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17800
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17600
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-1.12%
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邊貿(mào)市場(chǎng)封關(guān)，邊貿(mào)市場(chǎng)觀望情緒濃厚。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)商家表示市場(chǎng)交投清淡，維持觀望。小廠煙片報(bào)價(jià)在17300元。報(bào)價(jià)走低
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中橡網(wǎng)全乳膠成交（元)
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17229
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17340
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0.64%
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上海RSS3人民幣報(bào)價(jià)（元，含稅）
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18100
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18100
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0.00%
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芒街越南3L人民幣報(bào)價(jià)（元，無(wú)稅）
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14200
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14100
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-0.70%
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國(guó)內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順丁（華東）（元)
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12500
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12500
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0.00%
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合成膠實(shí)際成交價(jià)多倒掛保值價(jià)格，低端報(bào)價(jià)出現(xiàn)。2013年1-5月，全國(guó)合成橡膠產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到160.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%；5月當(dāng)月其產(chǎn)量達(dá)到31.7萬(wàn)噸，同比下滑1.1%。供應(yīng)壓力偏大。
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丁苯1502（華東）(元)
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12400
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12300
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-0.81%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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12700
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12700
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0.00%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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12500
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12500
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0.00%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價(jià)（元）
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12700
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12700
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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9500
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9500
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0.00%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤價(jià)）
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77.12
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74.64
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-2.47
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日元貶值，比價(jià)及美元價(jià)差略微縮小，短線滬膠弱；滬膠遠(yuǎn)月升水主力月有望最高至1000元，下跌中收窄，建議出局或者繼續(xù)等待。
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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165.13
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100.79
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-64.33
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滬膠遠(yuǎn)月與主力月價(jià)差（元）
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1020
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835
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185.0
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復(fù)合膠現(xiàn)貨與滬膠交割月價(jià)差（元）
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-1053
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-657
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396
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復(fù)合膠貼水滬膠幅度快速縮小，進(jìn)口船貨煙片高升水無(wú)交割機(jī)會(huì)，全乳膠現(xiàn)貨貼水期貨幅度增加，成交價(jià)出現(xiàn)交割機(jī)會(huì)。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-200
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335
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535
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RSS3船貨與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-2113
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-2092
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21
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（主力月，元）
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500
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165
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-335
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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5300
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5100
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-200
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合成膠走弱，價(jià)差擴(kuò)大，但不穩(wěn)定
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宏觀消息及點(diǎn)評(píng)
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美國(guó)勞工部宣布，上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增加1.8萬(wàn)，總數(shù)增至35.4萬(wàn)，創(chuàng)3周新高。
Markit機(jī)構(gòu)報(bào)告稱，美國(guó)6月份的預(yù)覽版采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從5月份的52.3下降至52.2。 6月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)狀況指數(shù)從5月份的-5.2攀升至12.5，創(chuàng)2011年4月以來(lái)新高。 全美不動(dòng)產(chǎn)交易商協(xié)會(huì)報(bào)告稱，5月份的二手房銷售數(shù)據(jù)攀升4.2%，升至518萬(wàn)幢，創(chuàng)2009年11月以來(lái)新高。 美國(guó)經(jīng)濟(jì)咨商局報(bào)告稱，5月份的領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指數(shù)攀升0.1%，升至95.2%。接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該指數(shù)將增長(zhǎng)0.2%。 |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評(píng)
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中國(guó)2013年5月輪胎外胎產(chǎn)量較上年同期增加8.1%，至8374.3萬(wàn)條。2013年1-5月份輪胎外胎總產(chǎn)量增長(zhǎng)9.3%，至3.7436億條。
截至6月10日，日本港口橡膠庫(kù)存較截至5月31日的14,244噸下降7.3%至13,209噸，再次持續(xù)下降。 印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)Gaikindo日前公布，5月份印尼車市增速開始放緩，新車銷量為99,568輛，較去年同期的95,541輛僅提升4.2%，與4月份相比則下滑了2.6%。 據(jù)彭博社消息，日本正考慮加入《跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定》（TPP，Trans-Pacific Partnership），作為參與自由貿(mào)易的條件，日本或?qū)?duì)偏向本國(guó)車企的車市政策進(jìn)行重大調(diào)整。 國(guó)內(nèi)輪胎開工率一直不錯(cuò)，產(chǎn)量增長(zhǎng)也很穩(wěn)定，下游承接力度不錯(cuò)，但是出口量不太理想，外圍汽車市場(chǎng)美國(guó)表現(xiàn)理想，日本印度增速放緩甚至倒退，歐盟依舊冰點(diǎn)，需求的恢復(fù)仍主要依賴于中美。部分輪胎出廠價(jià)有下調(diào)2%，聽聞廠庫(kù)比較正常。 |
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早盤提示
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保稅區(qū)庫(kù)存在下降。聽聞國(guó)內(nèi)外匯管理局對(duì)貿(mào)易融資的檢查力度收緊，可能會(huì)使得大批庫(kù)存將低價(jià)投向市場(chǎng)，現(xiàn)貨價(jià)格或?qū)⒊袎?，但中期?lái)看，保稅區(qū)去庫(kù)存化過程開啟并持續(xù)，進(jìn)口料將減少，供應(yīng)壓力預(yù)計(jì)會(huì)減輕。隨著價(jià)格進(jìn)一步下跌，基本面開始出現(xiàn)變化，進(jìn)口量減少，國(guó)內(nèi)去庫(kù)存化繼續(xù)，如果價(jià)格沒有起色，下一步也會(huì)影響主產(chǎn)國(guó)供應(yīng)端，因而我們對(duì)滬膠走勢(shì)保持謹(jǐn)慎看空態(tài)度。
國(guó)內(nèi)下游承接力度一直不錯(cuò)，輪胎廠開工較高，庫(kù)存聽聞不算大，近期有成品降價(jià)促銷行為，產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)；但出口方面增長(zhǎng)乏力，整體而言，影響橡膠的主要因素依舊是供應(yīng)和宏觀。 趨勢(shì)上看，滬膠在反彈至18300一帶再度在宏觀拖累下跌破一萬(wàn)八，進(jìn)入短空趨勢(shì)，依舊建議空頭持有，市場(chǎng)上仍沒有太多變化，舊空單成本在20000以上，減持空間依舊設(shè)置在18300-18700附近，新進(jìn)空頭止損位設(shè)置在18300-18500，如此走勢(shì)下方找不到支撐位置，且走且看，目前不具備穩(wěn)定的反彈條件。 隔夜市場(chǎng)暴跌，國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)都不太理想，尤其是國(guó)內(nèi)傳聞某行違約，資金面十分緊張；近日滬膠難逃下跌厄運(yùn)，短線壓力位進(jìn)一步下移；但隨著暴跌，市場(chǎng)恐將進(jìn)入分歧較大階段，部分抄底心態(tài)出現(xiàn)，建議不要左側(cè)交易，觀望或者保持偏空思路，搶反彈收益與風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)等，不值得普通投資者嘗試。 |
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