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類別
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2013/6/21
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2013/6/24
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漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標(biāo)準(zhǔn)普爾
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-0.94%/-1.09%/-1.21%
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對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)與銀行體系的擔(dān)憂令美股下跌，幾位聯(lián)儲(chǔ)高官發(fā)言安撫市場(chǎng)，使股市跌幅收窄
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歐洲泛歐斯托克600指數(shù)
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-1.70%
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NYMEX原油（美元）
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93.69
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95.18
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1.59%
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主要由于投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況及信貸緊縮局面感到擔(dān)心，外盤商品下跌。
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倫銅（美元）
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6844
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6705.5
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-2.02%
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美元兌日元匯率
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97.86
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97.7
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-0.16%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.1766
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6.1807
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0.07%
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橡膠主要市場(chǎng)價(jià)格
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新加坡RSS3結(jié)算價(jià)（美元）
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2793
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2775
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-0.64%
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滬膠持倉(cāng)增加，成家量降低，凈空增加不明顯，但席位變化較大，瑞達(dá)抄底，永安增持空頭，價(jià)格跌破17000，弱勢(shì)至極！這種走勢(shì)下，什么支撐點(diǎn)位預(yù)測(cè)都是浮云，建議持空觀望，拒絕左側(cè)交易。
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新加坡TSR20結(jié)算價(jià)（美元）
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2285
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2249
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-1.58%
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TOCOM主力月日盤收盤價(jià)（日元）
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237.5
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231.6
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-2.48%
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滬膠遠(yuǎn)月合約收盤價(jià)（人民幣）
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18300
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17570
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-3.99%
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滬膠主力合約收盤價(jià)（人民幣）
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17500
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16905
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-3.40%
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滬膠交割月收盤價(jià)（人民幣）
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17100
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16710
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-2.28%
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滬膠成交、持倉(cāng)
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凈持倉(cāng)（手）
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-20201
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-20293
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0.46%
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滬膠成交量分析（手）
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771870
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723354
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-6.29%
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滬膠持倉(cāng)量分析（手）
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263146
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278656
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5.89%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國(guó)合艾USS（泰銖）
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77.77
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77.4
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-0.48%
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泰國(guó)原料略微下降，杯膠持穩(wěn)于60泰銖，標(biāo)膠成本價(jià)2200左右，煙片成本價(jià)2700左右。外盤船貨報(bào)價(jià)，煙片2790-2810，標(biāo)膠2310-2350，報(bào)價(jià)下跌20-40美元。
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泰國(guó)煙片RSS3（美元）
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2800
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2790
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-0.36%
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STR20（美元）
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2380
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2320
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-2.52%
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SMR20（美元）
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2350
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2310
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-1.70%
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SIR20（美元）
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2300
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2260
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-1.74%
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SVR3L(美元）
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2360
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2360
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0.00%
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國(guó)內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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2610
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2570
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-1.53%
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保稅區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)下跌，船貨報(bào)價(jià)同樣走低，聽(tīng)聞報(bào)價(jià)在2280-2300，成交在2280美元，印標(biāo)報(bào)2260煙片報(bào)2700
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保稅區(qū)SMR20/STR20（美元）
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2300
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2280
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-0.87%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2250
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2250
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0.00%
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保稅區(qū)SVR3L（美元）
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2290
|
2260
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-1.31%
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上海、山東全乳膠（元）
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17100
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17000
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-0.58%
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邊貿(mào)市場(chǎng)封關(guān)，邊貿(mào)市場(chǎng)觀望，情緒悲觀,越南3L不含稅報(bào)價(jià)13600-13800元，聽(tīng)聞工費(fèi)在2100-2200元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)商家表示市場(chǎng)交投清淡，維持觀望，報(bào)價(jià)繼續(xù)走低。
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中橡網(wǎng)全乳膠成交（元)
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17100
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16500
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-3.51%
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上海RSS3人民幣報(bào)價(jià)（元，含稅）
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17500
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17400
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-0.57%
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芒街越南3L人民幣報(bào)價(jià)（元，無(wú)稅）
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13600
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13600
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0.00%
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國(guó)內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順丁（華東）（元)
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12300
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11800
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-4.07%
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部分中油調(diào)低丁苯出廠價(jià)500元，國(guó)營(yíng)1502報(bào)價(jià)區(qū)間集中在11800-12000元附近，國(guó)營(yíng)1712報(bào)價(jià)集中在9800-10000元左右。同時(shí)調(diào)低順丁300-500元，國(guó)營(yíng)順丁主流參考報(bào)價(jià)在11800-12200元，丁二烯疲軟合成膠難有起色。
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丁苯1502（華東）(元)
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12100
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12000
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-0.83%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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12700
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12700
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0.00%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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12500
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12500
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0.00%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價(jià)（元）
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12700
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12700
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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9500
|
9500
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0.00%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤價(jià)）
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73.68
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72.99
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-0.69
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日元升值美元價(jià)差縮小，日本庫(kù)存下降明顯，預(yù)計(jì)短期將有望繼續(xù)滬弱日強(qiáng)；滬膠主力月和遠(yuǎn)月價(jià)差下跌中繼續(xù)縮小
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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80.39
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49.94
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-30.44
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滬膠遠(yuǎn)月與主力月價(jià)差（元）
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800
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665
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135.0
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復(fù)合膠現(xiàn)貨與滬膠交割月價(jià)差（元）
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-734
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-273
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462
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復(fù)合膠貼水滬膠幅度迅速走低，全乳膠開始有定價(jià)優(yōu)勢(shì)趨向，進(jìn)口船貨煙片高升水無(wú)交割機(jī)會(huì)，全乳膠現(xiàn)貨貼水期貨幅度增加，成交價(jià)出現(xiàn)交割機(jī)會(huì)。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價(jià)差（元）
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0
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495
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495
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RSS3船貨與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-2053
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-2028.4
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24
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（主力月，元）
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400
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-95
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-495
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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4800
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5200
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400
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價(jià)差走高，二者價(jià)差回歸相對(duì)不穩(wěn)定
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宏觀消息及點(diǎn)評(píng)
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周一達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席費(fèi)舍發(fā)表了安撫投資者的鴿派言論；紐約聯(lián)儲(chǔ)主席達(dá)德利則表示美聯(lián)儲(chǔ)所采取的融通性政策還不足夠。
人行首度公開回應(yīng)“錢荒” 稱銀行體系流動(dòng)性總體處于合理水平 德國(guó)6月IFO商業(yè)景氣指數(shù)105.9 符合預(yù)期 希臘民主左翼黨周五宣布退出聯(lián)合政府，這標(biāo)志著該國(guó)維持一年的三黨執(zhí)政聯(lián)盟解體，也加劇了未來(lái)政治不確定性。 歐洲當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月22日周六早上，歐盟各成員國(guó)財(cái)長(zhǎng)在長(zhǎng)達(dá)近18個(gè)小時(shí)的磋商之后，未能就歐盟銀行救助問(wèn)題達(dá)成一致。 |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評(píng)
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中國(guó)2013年5月輪胎外胎產(chǎn)量較上年同期增加8.1%，至8374.3萬(wàn)條。2013年1-5月份輪胎外胎總產(chǎn)量增長(zhǎng)9.3%，至3.7436億條。
印尼橡膠協(xié)會(huì)主席日前表示，由于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低迷，加上雨季延長(zhǎng)的反常天氣，今年印尼橡膠減產(chǎn)基本已成定局。預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量約為280萬(wàn)噸，同比下降6.6%；出口232萬(wàn)噸，同比下降5%。 2013年5月天然橡膠進(jìn)口總量33.86萬(wàn)噸，較4月環(huán)比減少12.15%；但較去年同期相比仍增加高達(dá)19.3%。在具體膠種上，原膠進(jìn)口17.74萬(wàn)噸；復(fù)合膠則創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到16.12萬(wàn)噸，為單月歷史進(jìn)行新高。截止到5月底國(guó)內(nèi)天膠、復(fù)合膠進(jìn)口總量同比去年增加42.9萬(wàn)噸，增幅為33.35% 國(guó)內(nèi)輪胎開工率一直不錯(cuò)，產(chǎn)量增長(zhǎng)也很穩(wěn)定，下游承接力度不錯(cuò)，但是出口量不太理想，外圍汽車市場(chǎng)美國(guó)表現(xiàn)理想，日本印度增速放緩甚至倒退，歐盟依舊冰點(diǎn)，需求的恢復(fù)仍主要依賴于中美。部分輪胎出廠價(jià)有下調(diào)2%，聽(tīng)聞廠庫(kù)比較正常。 |
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早盤提示
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保稅區(qū)庫(kù)存在下降。因國(guó)內(nèi)外匯管理局對(duì)貿(mào)易融資的檢查力度收緊，可能會(huì)使得大批庫(kù)存將低價(jià)投向市場(chǎng)，現(xiàn)貨價(jià)格或?qū)⒊袎海衅趤?lái)看，保稅區(qū)去庫(kù)存化過(guò)程開啟并持續(xù)，進(jìn)口料將減少，供應(yīng)壓力預(yù)計(jì)會(huì)減輕。隨著價(jià)格進(jìn)一步下跌，基本面開始出現(xiàn)變化，進(jìn)口量減少，國(guó)內(nèi)去庫(kù)存化繼續(xù)，如果價(jià)格沒(méi)有起色，下一步也會(huì)影響主產(chǎn)國(guó)供應(yīng)端，預(yù)計(jì)市場(chǎng)在7-8月，庫(kù)存會(huì)繼續(xù)減少，進(jìn)口量也會(huì)相對(duì)降低，國(guó)內(nèi)的供需面或?qū)⒊霈F(xiàn)相對(duì)轉(zhuǎn)變，目前我們對(duì)滬膠走勢(shì)仍保持謹(jǐn)慎看空態(tài)度。
國(guó)內(nèi)下游承接力度一直不錯(cuò)，輪胎廠開工較高，庫(kù)存聽(tīng)聞不算大，近期有成品降價(jià)促銷行為，產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)；但出口方面增長(zhǎng)乏力，整體而言，影響橡膠的主要因素依舊是供應(yīng)和宏觀。 國(guó)內(nèi)資金鏈緊張、銀行整頓、拆借利率飆升等利空令市場(chǎng)全線承壓，滬膠直接跌破17000點(diǎn)，建議空單新舊均持有，新空單止損位繼續(xù)由18000下移至17500附近，舊空單持有不動(dòng)。 短線來(lái)看，宏觀沖擊后，市場(chǎng)恐將進(jìn)入分歧較大階段，部分抄底心態(tài)出現(xiàn)，但依舊建議不要左側(cè)交易，觀望或者保持偏空思路，搶反彈收益與風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)等，不值得普通投資者嘗試。現(xiàn)貨抄底時(shí)機(jī)仍未來(lái)臨，若無(wú)期貨對(duì)沖保護(hù)，不建議建立投機(jī)買盤。 |
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