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類(lèi)別
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2013/7/5
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2013/7/8
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漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標(biāo)準(zhǔn)普爾
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0.59%/0.16%/0.53%
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美國(guó)財(cái)報(bào)不錯(cuò)，美股繼續(xù)上漲；歐央行行長(zhǎng)重申將維持低利率減輕投資者擔(dān)憂。
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歐洲泛歐斯托克600指數(shù)
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1.40%
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NYMEX原油（美元）
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103.22
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103.14
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-0.08%
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近期中東暴力沖突等問(wèn)題繼續(xù)提供原油上漲動(dòng)能，但美元指數(shù)上漲限制其漲幅。預(yù)期美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)第二周下滑，下滑幅度預(yù)期為330萬(wàn)桶，同樣支撐油價(jià)。
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倫銅（美元）
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6730.5
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6830.5
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1.49%
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美元兌日元匯率
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101.2
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100.96
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-0.24%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.179
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6.1807
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0.03%
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橡膠主要市場(chǎng)價(jià)格
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新加坡RSS3結(jié)算價(jià)（美元）
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2650
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2511
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-5.25%
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成交回升，持倉(cāng)增加三萬(wàn)手，凈空增加2436手，說(shuō)明價(jià)格下跌中多空均增持，但空頭加倉(cāng)明顯多于多頭，價(jià)格收盤(pán)下跌且創(chuàng)近期新低，空頭占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。技術(shù)來(lái)看，滬膠難逃下跌通道，繼續(xù)維持看空判斷，壓力位參考17600，18300，這區(qū)間不作空頭倉(cāng)位調(diào)整。
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新加坡TSR20結(jié)算價(jià)（美元）
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2232
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2511
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12.50%
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TOCOM主力月日盤(pán)收盤(pán)價(jià)（日元）
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245.1
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240.1
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-2.04%
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滬膠1309收盤(pán)價(jià)（人民幣）
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17120
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16520
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-3.50%
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滬膠1401收盤(pán)價(jià)（人民幣）
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17935
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17295
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-3.57%
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滬膠交割月收盤(pán)價(jià)（人民幣）
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16770
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16275
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-2.95%
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滬膠成交、持倉(cāng)
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凈持倉(cāng)（手）
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-17317
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-19753
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14.07%
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滬膠成交量分析（手）
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652454
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855858
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31.18%
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滬膠持倉(cāng)量分析（手）
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263686
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295434
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12.04%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤(pán)工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國(guó)合艾USS（泰銖）
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74.9
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74.55
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-0.47%
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泰國(guó)原料繼續(xù)下跌，但杯膠上漲一泰銖至60泰銖。工廠船貨報(bào)價(jià)：泰國(guó)工廠煙片報(bào)2670-2730，泰馬標(biāo)2290-2310，報(bào)價(jià)下跌。
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泰國(guó)煙片RSS3（美元）
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2660
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2640
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-0.75%
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STR20（美元）
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2330
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2280
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-2.15%
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SMR20（美元）
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2300
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2270
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-1.30%
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SIR20（美元）
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2270
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2250
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-0.88%
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SVR3L(美元）
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2230
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2230
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0.00%
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國(guó)內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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2600
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2550
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-1.92%
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貿(mào)易商船貨報(bào)價(jià)下降，船貨報(bào)價(jià)2270-2280左右，成交2250-2260左右。
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保稅區(qū)SMR20/STR20（美元）
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2290
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2260
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-1.31%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2260
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2220
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-1.77%
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保稅區(qū)SVR3L（美元）
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2210
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2160
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-2.26%
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上海、山東全乳膠（元）
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16900
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16700
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-1.18%
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越南3L不含稅報(bào)價(jià)13700-13800元/噸，聽(tīng)聞工費(fèi)2300元/噸左右。國(guó)內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)回落，下游買(mǎi)入謹(jǐn)慎，市場(chǎng)成交需商談。
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中橡網(wǎng)全乳膠成交（元)
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16388
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15801
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-3.58%
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上海RSS3人民幣報(bào)價(jià)（元，含稅）
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17200
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17000
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-1.16%
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芒街越南3L人民幣報(bào)價(jià)（元，無(wú)稅）
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13800
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13700
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-0.72%
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國(guó)內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順?。ㄈA東）（元)
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10900
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10800
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-0.92%
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聽(tīng)聞中石化華東銷(xiāo)售公司意向下調(diào)丁二烯出廠價(jià)，且此次下跌幅度較大，等待廠家消息確定中。午后市場(chǎng)再度傳出銷(xiāo)售公司降價(jià)消息，市場(chǎng)觀望氣氛增強(qiáng)，順丁主流市場(chǎng)報(bào)盤(pán)區(qū)間集中在10600-10900元間。丁苯1502報(bào)盤(pán)在10600-11000元，1712報(bào)盤(pán)在9000-9100元，下調(diào)預(yù)期仍存。
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丁苯1502（華東）(元)
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10800
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10800
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0.00%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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10800
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10800
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0.00%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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10700
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10700
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0.00%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價(jià)（元）
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12800
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12800
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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8300
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8300
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0.00%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤(pán)價(jià)）
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73.17
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72.03
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-1.14
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日元貶值日膠相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，美元價(jià)差縮小，比價(jià)縮小，可繼續(xù)參與買(mǎi)日膠日元空滬膠套利，同時(shí)下跌中1401和109價(jià)差縮小可反套。
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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29.99
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-12.83
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-42.82
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滬膠1401與1309價(jià)差（元）
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815
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775
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40.0
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復(fù)合膠現(xiàn)貨與滬膠交割月價(jià)差（元）
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-215
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68
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283
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近期全乳膠期現(xiàn)價(jià)格都較低，復(fù)合膠現(xiàn)貨與全乳膠價(jià)格相當(dāng)，全乳逐漸體現(xiàn)消費(fèi)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口船貨煙片高升水無(wú)交割機(jī)會(huì)。全乳膠成交價(jià)暫時(shí)無(wú)交割機(jī)會(huì)。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-735
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-295
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440
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RSS3船貨與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-1965
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-1919.9
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45
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（1309，元）
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220
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-180
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-400
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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6000
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5900
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-100
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二者價(jià)差處于高位，合成膠加速探底
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宏觀消息及點(diǎn)評(píng)
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本周一希臘獲得了IMF和歐元區(qū)總計(jì)68億歐元的救助，但希臘被告知必須信守諾言，削減公共部門(mén)以及出售國(guó)有資產(chǎn)以獲得這些救助。目前在削減公共部門(mén)崗位、稅制調(diào)整等方面，希臘還未達(dá)到救助方的要求。
歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉周一在歐洲議會(huì)作證時(shí)說(shuō)，更高的利率對(duì)于許多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體而言并不合理；歐洲央行的政策將保持寬松。他還說(shuō)，財(cái)政整頓過(guò)去不可避免，現(xiàn)在依然如此。 德國(guó)5月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降1.0%，低于預(yù)期 美國(guó)5月份消費(fèi)信貸較4月增長(zhǎng)196億美元至2.8萬(wàn)億美元,其中汽車(chē)貸款和學(xué)生貸款在內(nèi)的非循環(huán)性貸款增加了130億美元。 受到非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期的提振，美國(guó)10年期與兩年期國(guó)債收益率息差上周五重回2%上方，聯(lián)邦金隱含未來(lái)利率曲線亦進(jìn)一步陡峭化，暗示2014年中美聯(lián)儲(chǔ)將退出寬松政策。 中國(guó)證券報(bào)稱，有消息傳出，定稿后的新股發(fā)行體制改革方案將在7月20日前后公布，7月底，A股市場(chǎng)在中斷了9個(gè)月之后，將有望迎來(lái)IPO重啟，上證下跌。 埃及官員命令關(guān)閉伊斯蘭政黨開(kāi)羅總部 |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評(píng)
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據(jù)LMC Automotive公司日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年6月份和上半年，西歐17國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量均同比下滑6-7%左右，上半年總銷(xiāo)量605.6萬(wàn)輛。
據(jù)昆山檢驗(yàn)檢疫局統(tǒng)計(jì)，2013年上半年昆山出口輪胎3529批，金額為27490萬(wàn)美元，與2012年同期相比，批次基本持平，金額下降15.5%，輪胎出口低迷。 6月銷(xiāo)售重卡約7.2萬(wàn)輛，比去年同期的49786輛大幅增長(zhǎng)了44.6%，環(huán)比今年5月也只有6.8%的小降 本周，青島保稅區(qū)大中型倉(cāng)庫(kù)整體出庫(kù)量較以前有所增加，出庫(kù)量在六七百噸上下；入庫(kù)增加緩慢。近期到港計(jì)劃并不多，據(jù)悉，下游工廠隨用隨買(mǎi)為主，全鋼開(kāi)工率最近上升了一點(diǎn)，半鋼沒(méi)變。預(yù)計(jì)，區(qū)內(nèi)庫(kù)存下破34萬(wàn)噸。 ANRPC最新報(bào)告顯示，2013年產(chǎn)量較上期調(diào)降了3000噸。今年2季度天膠產(chǎn)量將達(dá)到113.7萬(wàn)噸。今年上半年天膠總產(chǎn)量微增0.2%至154萬(wàn)噸（泰國(guó)、印尼除外）；其中，馬來(lái)西亞同比增0.2%，印度降0.9%，越南增7.3%，中國(guó)增13%，柬埔寨增43.7至3.2萬(wàn)噸。出口方面，ANRPC預(yù)計(jì)今年為524萬(wàn)噸。今年2季度出口量為80萬(wàn)噸。今年上半年天膠總出口量與去年基本持平，為113.8萬(wàn)噸（泰國(guó)、印尼除外）；其中，馬來(lái)西亞同比增0.2%，越南降5.8%，柬埔寨增62%。 |
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早盤(pán)提示
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趨勢(shì)觀點(diǎn)不變，繼續(xù)維持謹(jǐn)慎看空。下游降價(jià)促銷(xiāo)明顯，開(kāi)工率承壓下降，與我們預(yù)料相同。市場(chǎng)利多在基本面上改觀不大，聽(tīng)聞原料增加，7月開(kāi)始的供應(yīng)壓力扔在逐步加大。合成膠加速探底，與滬膠互相拖累，我們實(shí)在看不到基本面上有明顯利多支撐大幅度反彈，這樣看來(lái)，所謂的反彈，可能僅僅是來(lái)自于下跌后的空頭獲利回吐，以及技術(shù)的需要而已。新的anrpc報(bào)告調(diào)低產(chǎn)量，但顯然對(duì)于目前這種狀態(tài)來(lái)說(shuō)意義不是很明顯。
隔夜市場(chǎng)股市反彈，原油高位震蕩，倫銅反彈1.5%,對(duì)今日滬膠影響偏多，預(yù)計(jì)滬膠在創(chuàng)新低后，外盤(pán)指引下暫時(shí)有日內(nèi)喘息機(jī)會(huì)，關(guān)注1401壓力位17500-17750壓力，之下空單不作調(diào)整（短線） 交易提示：滬膠舊空單在17600-18300區(qū)間暫時(shí)不作調(diào)整，根據(jù)我們周一“下跌突破17600空頭小幅增持”建議，增持部分止損17900-18200附近?，F(xiàn)貨仍需賣(mài)空保護(hù)，不建議投機(jī)性買(mǎi)盤(pán)。 |
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