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類(lèi)別
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2013/7/8
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2013/7/9
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漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標(biāo)準(zhǔn)普爾
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0.50%/0.56%/0.72%
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市場(chǎng)對(duì)企業(yè)界第二季度財(cái)報(bào)持樂(lè)觀預(yù)期。日元走軟，英鎊匯率降至三年新低。
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歐洲泛歐斯托克600指數(shù)
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0.80%
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NYMEX原油（美元）
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103.14
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103.53
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0.38%
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由于埃及的政治緊張形勢(shì)繼續(xù)增強(qiáng)了市場(chǎng)有關(guān)該地區(qū)原油貿(mào)易將會(huì)中斷的擔(dān)憂情緒。
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倫銅（美元）
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6830.5
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6756
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-1.09%
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美元兌日元匯率
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100.96
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101.13
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0.17%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.1807
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6.173
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-0.12%
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橡膠主要市場(chǎng)價(jià)格
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新加坡RSS3結(jié)算價(jià)（美元）
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2511
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2511
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0.00%
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成交活躍，持倉(cāng)繼續(xù)增加，但凈持倉(cāng)減少，表明空頭有獲利了結(jié)。日內(nèi)反彈至17500附近成交活躍，而后是17300、17200一帶也比較活躍，而尾盤(pán)持倉(cāng)上升，顯示出空頭是在反彈中減持較為明顯。技術(shù)上看，再創(chuàng)新低，慘不忍睹，持空，壓力位下移到17500、17700.
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新加坡TSR20結(jié)算價(jià)（美元）
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2178
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2172
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-0.28%
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TOCOM主力月日盤(pán)收盤(pán)價(jià)（日元）
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240.1
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241.5
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0.58%
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滬膠1309收盤(pán)價(jià)（人民幣）
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16520
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16420
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-0.61%
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滬膠1401收盤(pán)價(jià)（人民幣）
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17295
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17180
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-0.66%
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滬膠交割月收盤(pán)價(jià)（人民幣）
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16275
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16200
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-0.46%
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滬膠成交、持倉(cāng)
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凈持倉(cāng)（手）
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-19753
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-17583
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-10.99%
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滬膠成交量分析（手）
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855858
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787932
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-7.94%
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滬膠持倉(cāng)量分析（手）
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295434
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308404
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4.39%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤(pán)工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國(guó)合艾USS（泰銖）
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74.55
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73.98
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-0.76%
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泰國(guó)原料繼續(xù)下跌，但杯膠持穩(wěn)于60泰銖。工廠船貨報(bào)價(jià)：泰國(guó)工廠煙片報(bào)2660，泰馬標(biāo)2280-2310，報(bào)價(jià)下跌，但幅度有限，報(bào)價(jià)偏高。
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泰國(guó)煙片RSS3（美元）
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2640
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2640
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0.00%
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STR20（美元）
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2280
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2280
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0.00%
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SMR20（美元）
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2270
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2270
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0.00%
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SIR20（美元）
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2250
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2240
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-0.44%
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SVR3L(美元）
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2230
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2230
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0.00%
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國(guó)內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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2550
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2530
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-0.78%
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貿(mào)易商船貨報(bào)價(jià)下降，船貨報(bào)價(jià)2240-2270左右，成交2230左右。區(qū)內(nèi)繼續(xù)下調(diào)，室外膠出貨積極，成交商談為主。
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保稅區(qū)SMR20/STR20（美元）
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2260
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2240
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-0.88%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2220
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2180
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-1.80%
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保稅區(qū)SVR3L（美元）
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2160
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2100
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-2.78%
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上海、山東全乳膠（元）
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16700
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16600
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-0.60%
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越南3L不含稅報(bào)價(jià)13500-13600元，成交僵持。國(guó)內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)回落，下游買(mǎi)入謹(jǐn)慎，市場(chǎng)成交需商談，預(yù)計(jì)在16400-16500。
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中橡網(wǎng)全乳膠成交（元)
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15801
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15752
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-0.31%
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上海RSS3人民幣報(bào)價(jià)（元，含稅）
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17000
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16800
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-1.18%
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芒街越南3L人民幣報(bào)價(jià)（元，無(wú)稅）
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13700
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13500
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-1.46%
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國(guó)內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順?。ㄈA東）（元)
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10800
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10700
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-0.93%
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丁二烯跌1300元至7000元。順丁、丁苯中石化出廠價(jià)跌500元至10200.國(guó)營(yíng)BR9000報(bào)價(jià)區(qū)間依然集中在10600-11000元。部分商家表示平報(bào)或窄幅倒掛有零星實(shí)單，丁苯報(bào)盤(pán)丁苯1502平價(jià)居多，1712倒掛掛200-300元聽(tīng)聞?dòng)凶蕴帷?/span>
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丁苯1502（華東）(元)
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10800
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10700
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-0.93%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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10800
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10800
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0.00%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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10700
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10700
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0.00%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價(jià)（元）
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12800
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12800
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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8300
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70000
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743.37%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤(pán)價(jià)）
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72.03
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71.14
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-0.89
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日元貶值日膠相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，美元價(jià)差略擴(kuò)大，比價(jià)縮小，可繼續(xù)參與買(mǎi)日膠日元空滬膠套利，同時(shí)下跌中1401和1309價(jià)差縮小可反套。
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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-12.83
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-34.06
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-21.23
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滬膠1401與1309價(jià)差（元）
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775
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760
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15.0
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復(fù)合膠現(xiàn)貨與滬膠交割月價(jià)差（元）
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68
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-22
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-90
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近期全乳膠期現(xiàn)價(jià)格都較低，復(fù)合膠現(xiàn)貨與全乳膠價(jià)格相當(dāng)，全乳逐漸體現(xiàn)消費(fèi)優(yōu)勢(shì)，但人民幣復(fù)合膠報(bào)價(jià)相當(dāng)?shù)汀＿M(jìn)口船貨煙片高升水無(wú)交割機(jī)會(huì)。全乳膠成交價(jià)暫時(shí)無(wú)交割機(jī)會(huì)。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-295
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-380
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-85
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RSS3船貨與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-1920
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-1858.5
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61
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（1309，元）
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-180
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-180
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0
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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5900
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5900
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0
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二者價(jià)差處于高位，合成膠加速探底
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宏觀消息及點(diǎn)評(píng)
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美國(guó)勞工部周二發(fā)布的報(bào)告顯示，美國(guó)5月職位空缺數(shù)從4月的380萬(wàn)增至383萬(wàn)。與去年同期相比，5月職位空缺數(shù)增加了1.4%，其中私營(yíng)部門(mén)職位空缺數(shù)同比增加1.9%，至342萬(wàn)；政府部分職位空缺數(shù)從去年同期的41.4萬(wàn)降至40.5萬(wàn)。
白宮下調(diào)今年美國(guó)GDP預(yù)期，稱今年赤字將比之前預(yù)期少2000億美元 美國(guó)5月消費(fèi)信貸大幅增加196億美元 國(guó)際貨幣基金組織(IMF)周二下調(diào)了今明兩年美國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。IMF將今明兩年全球GDP增長(zhǎng)預(yù)期分別下調(diào)至3.1%和3.8%，較四月報(bào)告均下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)；并將今明兩年美國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)期分別下調(diào)至1.7%和2.7%，較四月報(bào)告也下調(diào)了0.2個(gè)百分點(diǎn)。IMF下調(diào)中國(guó)2013年GDP增速預(yù)期至7.8%；下調(diào)2014年增長(zhǎng)預(yù)期至7.7%。 英國(guó)統(tǒng)計(jì)局周二宣布，由于制藥和金屬行業(yè)產(chǎn)出下滑，5月份制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下跌0.8%。預(yù)期為上升0.4%。4月份為下滑0.2%。而石油和天然氣產(chǎn)量增加，導(dǎo)致工業(yè)總產(chǎn)出環(huán)比持平。 標(biāo)普周二宣布，將意大利的長(zhǎng)期主權(quán)信用評(píng)級(jí)從“BBB+”下調(diào)至“BBB”，理由是該國(guó)的經(jīng)濟(jì)前景正在惡化。 中國(guó)6月CPI同比增2.7% 為4個(gè)月內(nèi)最大漲幅 PPI同比降2.7% 日本6月M2貨幣供應(yīng)同比增長(zhǎng)3.8%，M3同比增3.0% |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評(píng)
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據(jù)LMC Automotive公司日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年6月份和上半年，西歐17國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量均同比下滑6-7%左右，上半年總銷(xiāo)量605.6萬(wàn)輛。
據(jù)昆山檢驗(yàn)檢疫局統(tǒng)計(jì)，2013年上半年昆山出口輪胎3529批，金額為27490萬(wàn)美元，與2012年同期相比，批次基本持平，金額下降15.5%，輪胎出口低迷。 6月銷(xiāo)售重卡約7.2萬(wàn)輛，比去年同期的49786輛大幅增長(zhǎng)了44.6%，環(huán)比今年5月也只有6.8%的小降 本周，青島保稅區(qū)大中型倉(cāng)庫(kù)整體出庫(kù)量較以前有所增加，出庫(kù)量在六七百噸上下；入庫(kù)增加緩慢。近期到港計(jì)劃并不多，據(jù)悉，下游工廠隨用隨買(mǎi)為主，全鋼開(kāi)工率最近上升了一點(diǎn)，半鋼沒(méi)變。預(yù)計(jì)，區(qū)內(nèi)庫(kù)存下破34萬(wàn)噸。 ANRPC最新報(bào)告顯示，2013年產(chǎn)量較上期調(diào)降了3000噸。今年2季度天膠產(chǎn)量將達(dá)到113.7萬(wàn)噸。今年上半年天膠總產(chǎn)量微增0.2%至154萬(wàn)噸（泰國(guó)、印尼除外）；其中，馬來(lái)西亞同比增0.2%，印度降0.9%，越南增7.3%，中國(guó)增13%，柬埔寨增43.7至3.2萬(wàn)噸。出口方面，ANRPC預(yù)計(jì)今年為524萬(wàn)噸。今年2季度出口量為80萬(wàn)噸。今年上半年天膠總出口量與去年基本持平，為113.8萬(wàn)噸（泰國(guó)、印尼除外）；其中，馬來(lái)西亞同比增0.2%，越南降5.8%，柬埔寨增62%。 |
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早盤(pán)提示
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趨勢(shì)觀點(diǎn)不變，繼續(xù)維持謹(jǐn)慎看空。下游降價(jià)促銷(xiāo)明顯，開(kāi)工率承壓下降，與我們預(yù)料相同。市場(chǎng)利多在基本面上改觀不大，聽(tīng)聞原料增加，7月開(kāi)始的供應(yīng)壓力扔在逐步加大。合成膠加速探底，與滬膠互相拖累，我們實(shí)在看不到基本面上有明顯利多支撐大幅度反彈，這樣看來(lái)，所謂的反彈，可能僅僅是來(lái)自于下跌后的空頭獲利回吐，以及技術(shù)的需要而已。新的anrpc報(bào)告調(diào)低產(chǎn)量，但顯然對(duì)于目前這種狀態(tài)來(lái)說(shuō)意義不是很明顯。
隔夜影響依舊偏多，股市黃金原油走勢(shì)均反彈，倫銅走弱。不過(guò)鑒于滬膠自身技術(shù)弱勢(shì)，不斷創(chuàng)新低，暫時(shí)不做任何觀點(diǎn)調(diào)整。 交易提示：滬膠舊空單不動(dòng)，根據(jù)我們周一“下跌突破17600空頭小幅增持”建議，增持部分止損下移到17500-17700附近?，F(xiàn)貨仍需賣(mài)空保護(hù)，不建議投機(jī)性買(mǎi)盤(pán)。 |
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