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類別
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2013/11/15
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2013/11/18
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漲跌
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備注
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隔夜外盤價(jià)格
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NYMEX原油（美元）
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94.49
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93.68
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-0.86%
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美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表關(guān)于堅(jiān)持寬松貨幣政策的言論，美股上漲；原油和黃金仍然下跌，倫銅走弱，大宗商品承壓下行，日元貶值。
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倫銅（美元）
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7010.25
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6963.5
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-0.67%
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美元兌日元匯率
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100.2
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99.92
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-0.28%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.1351
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6.1332
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-0.03%
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橡膠主要市場(chǎng)價(jià)格
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新加坡RSS3收盤價(jià)（美元）
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2490
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2490
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0.00%
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滬膠成交低迷，成交量下降三成，持倉(cāng)變化不大，凈空單減少近10%，市場(chǎng)依舊處于偏空氛圍，空頭資金較為集中，預(yù)計(jì)殺跌尚未完結(jié)。
新加坡市場(chǎng)持穩(wěn)，區(qū)內(nèi)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)甚至貼水新加坡報(bào)價(jià)，顯示內(nèi)弱外強(qiáng)。 日本市場(chǎng)仍走勢(shì)較強(qiáng)，260日元支撐有效。 |
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新加坡TSR20收盤價(jià)（美元）
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2305
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2310
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0.22%
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TOCOM主力月日盤收盤價(jià)（日元）
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262.1
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261.6
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-0.19%
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滬膠1401收盤價(jià)（人民幣）
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18585
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18605
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0.11%
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滬膠1405收盤價(jià)（人民幣）
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19150
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19130
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-0.10%
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滬膠成交、持倉(cāng)
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凈持倉(cāng)（手）
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-19403
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-17505
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-9.78%
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滬膠成交量分析（手）
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607436
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412678
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-32.06%
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滬膠持倉(cāng)量分析（手）
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275064
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267632
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-2.70%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國(guó)合艾cup lump（泰銖）
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66.5
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66
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-0.75%
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目前處于橡膠割膠旺盛期，原料供應(yīng)充足，但受期貨價(jià)格下跌影響，原料價(jià)格下調(diào)，工廠收購(gòu)價(jià)下調(diào)1泰銖。大廠標(biāo)膠成本2250美元，外盤報(bào)價(jià)小幅下調(diào)2370-2400美元，成交2360-2370左右，利潤(rùn)維持100美元，工廠進(jìn)入原料備貨期。
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泰國(guó)煙片RSS3（美元）
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2520
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2510
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-0.40%
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STR20&SMR20（美元）
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2380
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2370
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-0.42%
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SIR20（美元）
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2300
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2290
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-0.43%
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國(guó)內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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2500
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2500
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0.00%
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保稅區(qū)內(nèi)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)下調(diào)，煙片報(bào)價(jià)小廠2450，大廠2530左右，成交稀少。標(biāo)膠區(qū)內(nèi)現(xiàn)貨2330，遠(yuǎn)月船貨2350左右。海南全乳膠報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào)17800，升水舊膠1000元左右；云南全乳膠報(bào)價(jià)維持18600，出貨意愿不強(qiáng)；人民幣煙片較上周下跌200元，低端報(bào)價(jià)與云南全乳膠持平。
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保稅區(qū)SMR20&STR20（美元）
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2330
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2320
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-0.43%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2270
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2270
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0.00%
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上海、山東全乳膠（元）
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18600
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18600
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0.00%
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山東人民幣復(fù)合膠報(bào)價(jià)（元，含稅）
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15800
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15800
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0.00%
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山東人民幣煙片報(bào)價(jià)（元，含稅）
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18800
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18600
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-1.06%
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國(guó)內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順?。ㄈA東）（元)
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13000
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13000
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0.00%
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合成膠報(bào)價(jià)維持穩(wěn)定，受滬膠期貨走低及丁二烯弱勢(shì)運(yùn)行影響，市場(chǎng)交投氣氛仍然清淡。短期來(lái)看，合成膠弱勢(shì)難改。預(yù)計(jì)合成膠價(jià)格上漲阻力仍然存在。
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丁苯1502（華東）(元)
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13100
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13100
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0.00%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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13100
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13100
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0.00%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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13000
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13000
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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10700
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10700
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0.00%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤價(jià)）
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70.91
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71.12
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0.21
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1.日本強(qiáng)，滬膠弱，但比價(jià)稍有上升，美元價(jià)差也是走低的趨勢(shì)。2.1405月1401價(jià)差周五為525，價(jià)差長(zhǎng)期超過(guò)600的概率較小。3.人民幣復(fù)合膠大幅貼水標(biāo)膠，工廠成交標(biāo)膠價(jià)格貼水東南亞船貨40-60美元。內(nèi)外倒掛嚴(yán)重4.標(biāo)膠與滬膠價(jià)差修復(fù)一些，就1401來(lái)說(shuō)，仍升水標(biāo)膠人民幣折算價(jià)（無(wú)關(guān)稅）1800元，雖然較前期修復(fù)一千多元，歷史上1500元較為常見。5.全乳膠與順丁膠價(jià)差擴(kuò)大
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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146.52
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142.16
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-4.36
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滬膠1401與1405價(jià)差（元）
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-565
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-525
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40.0
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人民幣復(fù)合與全乳膠現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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-2800
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-2800
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0.00
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標(biāo)膠現(xiàn)貨與滬膠1401月價(jià)差（元）
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-1860
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-1957
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-96.94
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煙片膠船貨與滬膠1401合約價(jià)差（元）
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907.73
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810.37
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-97.36
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（1405，元）
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550
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530
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20.0
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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5600
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5600
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0.00
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宏觀消息及點(diǎn)評(píng)
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紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)威廉-達(dá)德利(William Dudley)周一稱，有跡象表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)正變得更加強(qiáng)大。
全美房地產(chǎn)建筑商協(xié)會(huì)報(bào)告稱，11月份的房地產(chǎn)建筑商信心指數(shù)為54，低于市場(chǎng)預(yù)期。 美國(guó)11月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)信心指數(shù)54，預(yù)期55。NAHB房屋指數(shù)連續(xù)6個(gè)月位于50上方，代表建筑商看好房地產(chǎn)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)公布后美元指數(shù)微幅上漲 美國(guó)財(cái)政部周一發(fā)布的國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告（TIC）顯示，中國(guó)和日本9月均增持美國(guó)國(guó)債，中國(guó)持有美債總量從上個(gè)月創(chuàng)下的6個(gè)月內(nèi)低點(diǎn)回升，目前仍然是第一大美債持有國(guó)；而日本則連續(xù)第三個(gè)月增持美國(guó)國(guó)債。 印度央行行長(zhǎng)Raghuram Rajan透露，計(jì)劃讓國(guó)外團(tuán)體在印度發(fā)揮更大的作用，未來(lái)十年內(nèi)給國(guó)內(nèi)私人機(jī)構(gòu)頒發(fā)更多的銀行牌照，推動(dòng)整頓國(guó)家支持的銀行。今后幾年計(jì)劃讓國(guó)外銀行更自由地拓展業(yè)務(wù)，增加業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)。 11月18日，由于意大利成功發(fā)售5年期利率3.5%的國(guó)債，加之該國(guó)總理萊塔表示本周將提出旨在削減債務(wù)的私有化方案，并對(duì)意大利在明年削減赤字充滿信心，當(dāng)日意大利10年期國(guó)債收益率降至4.08%，逼近5個(gè)月低點(diǎn)。 |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評(píng)
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截至11月15日，青島保稅區(qū)天然橡膠133800噸，增加5900噸；復(fù)合膠94300噸，增加5400噸；合成膠36400噸，下降600噸，保稅區(qū)橡膠總庫(kù)存264500噸，增加10700噸，同比下降5.6%，環(huán)比增長(zhǎng)4.2%。
天然橡膠倉(cāng)單庫(kù)存增加1670噸至105170噸，總庫(kù)存增加9410噸至163604噸。 越南財(cái)政部近日公布，部分橡膠產(chǎn)品出口稅將降至 1%。其中包括：天然橡膠汁、混合膠、海關(guān)稅號(hào)為 40.01、40.02 和 40.05 的橡膠。此次下調(diào)橡膠出口關(guān)稅以越南提振出口。 本周山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工率為71.5%，較上周開工率跌1.2%。國(guó)內(nèi)半鋼胎開工率83%，較上周漲1%。本周統(tǒng)計(jì)的半鋼胎企業(yè)中，多數(shù)企業(yè)開工持穩(wěn)，部分企業(yè)開工呈現(xiàn)小幅回升，其主要原因是外貿(mào)出口形勢(shì)利好及部分企業(yè)國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)份額擴(kuò)充。本周山東地區(qū)不三包全鋼胎企業(yè)出廠價(jià)格穩(wěn)中有降，其中躍龍橡膠、方興輪胎、永盛集團(tuán)、華盛橡膠等廠家出廠價(jià)格于近日下調(diào)3%左右，國(guó)內(nèi)品牌半鋼胎整體價(jià)位穩(wěn)中有降，幅度不一。本周整體走貨情況一般，終端需求不積極，商家多維持隨買隨銷，因近期降價(jià)頻繁，商家對(duì)后市持觀望態(tài)度，表示其他廠家不乏跟降的可能。短期內(nèi)全鋼胎形勢(shì)仍不樂(lè)觀，價(jià)格或呈穩(wěn)中小幅下滑態(tài)勢(shì)。半鋼胎市場(chǎng)多維持穩(wěn)中下滑態(tài)勢(shì)。 |
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早盤提示
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1、泰國(guó)雨水較多，原料供應(yīng)旺季推遲，今年?yáng)|部和東北部停割期會(huì)提前10-15天。主產(chǎn)國(guó)中，馬來(lái)西亞和印度減產(chǎn)較為明顯。
2、年初預(yù)期全年增產(chǎn)50萬(wàn)噸，1-10月僅增產(chǎn)12萬(wàn)噸。(IRSG)5、根據(jù)ANRPC數(shù)據(jù)顯示，1-10月九個(gè)主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量同比去年增加26.5萬(wàn)噸，增產(chǎn)幅度低于預(yù)期。 3、1-10月進(jìn)口同比增加32萬(wàn)噸（10月復(fù)合膠未統(tǒng)計(jì)）全球增產(chǎn)壓力全部轉(zhuǎn)移中國(guó)，年初結(jié)轉(zhuǎn)表觀庫(kù)存35萬(wàn)噸，10月底表觀庫(kù)存31萬(wàn)噸，1-10月表觀庫(kù)存下降5萬(wàn)噸，1-10月進(jìn)口量增加32萬(wàn)噸，保稅區(qū)庫(kù)存減少，需求回升，預(yù)計(jì)全年需求增加25萬(wàn)噸 4、部分工廠原料庫(kù)存1-1.5個(gè)月（10月底），預(yù)計(jì)采購(gòu)意愿將在11月下旬-12月回升，開工率小幅下滑，部分東營(yíng)工廠因?yàn)橄揠娫?，目前已?jīng)解決。訂單情況略有差別，出口形勢(shì)依舊不錯(cuò)，內(nèi)銷略顯阻力，成品庫(kù)存小幅回升，但原料低廉，輪胎廠并無(wú)大幅降低開工的計(jì)劃。 5、十多年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，12月份上漲概率超過(guò)80%，1月份則超過(guò)90%，即11年中有10年的1月份處于上漲趨勢(shì)；其次，12月份、1月份的收益率較為接近且均超過(guò)6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他月份，又上漲率處于高水平，且平均百分率變動(dòng)值分別為0.51和0.46。表明年末12月份與來(lái)年1月上漲動(dòng)力強(qiáng)勁且收益率較為理想；再次，上漲概率低于50%的有3個(gè)月，其中下跌率最高的是3月，下跌概率為72.73%，其月平均最大跌幅較平均最大漲幅高出179.55元／噸，且百分率變動(dòng)量為-24，綜合各個(gè)因素分析，3月份是下跌動(dòng)力最強(qiáng)的月份。 6、期貨弱，現(xiàn)貨偏強(qiáng)，期現(xiàn)價(jià)差修復(fù)到1800元，仍有部分空間。接下來(lái)預(yù)期期貨在空頭占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的情況下依舊有殺跌，但是美金膠外盤跌幅有限。 |
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