除了西安銀行之外，需要披露2018年年報的31家A股上市銀行中，已有30家銀行通過年報或業(yè)績快報披露了2018年的“成績單”。

相比上一年平均1.543%的不良率，2018年30家銀行的平均不良率為1.522%，下降了21個百分點(diǎn)。多數(shù)銀行去年的不良率出現(xiàn)下降，但仍有7家上升，一家持平。制造業(yè)仍是不良資產(chǎn)的重災(zāi)區(qū)，多數(shù)銀行這一領(lǐng)域的不良都維持在6%之上。

兩家城商行不良超2%

2018年末，兩家A股上市銀行的不良率在2%之上，鄭州銀行和江陰銀行不良率分別為2.47%和2.15%。

鄭州銀行業(yè)績快報顯示，2018年營收110.93億元，同比增長8.82%；凈利30.34億元，同比下降29.1%。凈利潤下滑幅度之大，超乎市場預(yù)期。

此前，鄭州銀行在2018年三季報中，對2018年年度凈利潤預(yù)測的數(shù)據(jù)為：42.8億元至47.1億元，比上年同期增長0%至10%。業(yè)績下滑的同時，鄭州銀行不良率出現(xiàn)上升，截至2018年末，其不良率為2.47%，較2017年底上升0.97個百分點(diǎn)；不過逾期90天以上的不良貸款占比從171.13%，大幅下降75.77個百分點(diǎn)至95.36%。

近年來，鄭州銀行的不良率一直居高不下。“受產(chǎn)能過剩、去庫存壓力大、銷售下降等因素影響，河南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)經(jīng)營困難，同時部分區(qū)域企業(yè)互保情況也較為嚴(yán)重，導(dǎo)致該行不良貸款余額持續(xù)反彈。”2018年7月，中誠信國際評級報告對鄭州銀行不良率高企給出說明。

對于業(yè)績變臉的原因，鄭州銀行解釋稱：“2018年第四季度，根據(jù)逾期90天以上貸款全部納入不良貸款并足額計提撥備、同時將撥備覆蓋率維持在150%以上的監(jiān)管要求，本行當(dāng)年撥備計提超出預(yù)期，預(yù)計2018年度全年業(yè)績同比下降。”

“主要是這幾年制造業(yè)不景氣，鄭州銀行的貸款對象主要集中在傳統(tǒng)行業(yè)。”一位銀行業(yè)內(nèi)人士表示。

江陰銀行的不良率雖較高，但已實現(xiàn)連續(xù)下降。江陰銀行2018年營業(yè)收入31.86億元，同比增長27.09%；歸屬于母公司凈利潤8.57億元，同比增長6.05%。截至2018年末，該行總資產(chǎn)1148.53億元，較期初增長4.98%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)105.18億元，較期初增長14.96%。該行2018年不良貸款率2.15%，相較2017年的2.39%，下降24個百分點(diǎn)。

不良率控制在1%之下的兩家銀行分別是寧波銀行和南京銀行。寧波銀行年報顯示：截至2018年末，該行資產(chǎn)總額11164.23億元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤111.86億元。不良貸款率降低至0.78%，比年初下降0.04個百分點(diǎn)，已連續(xù)五個季度實現(xiàn)下降。

南京銀行的不良率雖然較低，但比上年略有上升。其業(yè)績快報顯示，2018年度實現(xiàn)營業(yè)收入274.02億元，同比增加25.63億元，增長10.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤110.70億元，同比增加14.02億元，同比增長14.50%。截至2018年末，公司不良貸款率0.89%，較年初上升0.03個百分點(diǎn)。

四大行的情況較為平均，不良率控制在1.42%到1.59%之間。中國銀行最低，農(nóng)業(yè)銀行最高，不過相比上一年度都有不同程度的下降。

整體來看，2018年30家銀行的平均不良率約為1.522%， 相比上年的1.543%，下降了21個百分點(diǎn)。

制造業(yè)的不良困局

從行業(yè)來看，制造業(yè)仍是不良的重災(zāi)區(qū)，多數(shù)銀行這一領(lǐng)域的不良都維持在6%之上。如中信銀行2018年制造業(yè)不良率達(dá)到7.34%，不良貸款金額216.42億元，不良貸款的絕對金額也是最多的，相比2017年的5.2%和168.43億元，出現(xiàn)明顯上升。

平安銀行去年制造業(yè)的不良率是6.75%，相比2017年的3.81%大幅增長，而且自2014年起，就一直呈現(xiàn)上升趨勢。平安銀行在年報中表示，不良率上升，主要是受經(jīng)濟(jì)增速放緩、擔(dān)保圈風(fēng)險傳染等因素影響，部分企業(yè)尤其是民營中小企業(yè)及低端制造業(yè)企業(yè)面臨經(jīng)營不暢、利潤下滑、融資困難等問題導(dǎo)致。

中信銀行也表示，部分制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)企業(yè)受產(chǎn)能過剩、市場需求不足等多重因素影響，行業(yè)內(nèi)競爭加劇、盈利下降，出現(xiàn)信用風(fēng)險；此外原材料價格上漲使得相關(guān)上下游制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本提升，信用風(fēng)險加劇。

雖然制造業(yè)的不良一直高企，但券商卻認(rèn)為，隨著外部經(jīng)濟(jì)因素緩和，制造業(yè)有望在今年重整旗鼓。天風(fēng)證券的研報表示：是時候看多中國制造業(yè)投資了。“3月PMI為50.5%，在連續(xù)3個月低于50%臨界點(diǎn)后重返榮枯線以上。在本輪外部經(jīng)濟(jì)因素緩和的背景下，設(shè)備的更新升級、甚至擴(kuò)產(chǎn)有望得到改善，過于悲觀的情緒將得到修正。 ”

在制造業(yè)不良高企的同時，房地產(chǎn)行業(yè)的不良則一直處于較低水平，多數(shù)都在2%之下。如中信銀行和浦發(fā)銀行房地產(chǎn)行業(yè)的不良率僅0.35%和0.36%。

“金融行業(yè)本就是一個順周期的行業(yè)，從理論上來說，近十年房地產(chǎn)行業(yè)一直發(fā)展得較為紅火，雖幾經(jīng)調(diào)控，但其目前仍是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。在一個行業(yè)處于向上發(fā)展階段，不管是不良率還是不良貸款，肯定都保持在一個較低水平，如果從經(jīng)營角度看，我們也想把多數(shù)資金用在不良率低、回款迅速的行業(yè)上。但從地區(qū)乃至國家發(fā)展上來講，不能押注一個獨(dú)苗，雖然制造業(yè)目前發(fā)展情況不佳，但仍要支持。”一家國有大行廣東分行的負(fù)責(zé)人表示。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道）