美國砸向伊朗的新制裁大棒如期落下，同時(shí)美國針對八個(gè)(印度、韓國、日本、希臘、意大利、中國、土耳其和中國臺灣)伊朗原油進(jìn)口經(jīng)濟(jì)體的制裁豁免權(quán)也在日前終止。目前來看，日本與韓國已表示完全遵照美國的意見；印度則做出了大幅讓步，將來自伊朗的原油進(jìn)口量從國內(nèi)占比的17%降到5%；中國選擇了主動(dòng)維權(quán)交涉，而希臘、意大利和土耳其等歐洲三國還在頑強(qiáng)死扛，表示不僅要維持進(jìn)口伊朗原油的數(shù)量規(guī)模，而且還要另辟蹊徑，以擺脫對美國的控制。三國之所以能有與美國強(qiáng)硬叫板的底氣，背后仰仗的無疑是歐盟的力挺以及歐盟正在運(yùn)作的“去美元”藍(lán)圖。
作為應(yīng)對美國對伊朗經(jīng)濟(jì)制裁的核心要舉，歐盟目前正在與伊朗合作構(gòu)建一個(gè)名為INSTEX(貿(mào)易往來支持工具)的特別結(jié)算機(jī)制。據(jù)悉，INSTEX由德國、法國與英國三大歐洲經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國擔(dān)任股東，同時(shí)監(jiān)事會(huì)由三國外交部各派一名高級官員加入。另外，INSTEX實(shí)施初期，歐盟和伊朗首先將進(jìn)行食品、藥品等部分貿(mào)易，然后延展到原油進(jìn)出口領(lǐng)域，同時(shí)該機(jī)制將會(huì)對中國以及俄羅斯等經(jīng)濟(jì)主體開放。
對于歐盟的我行我素，美國當(dāng)然看不順眼，并多次提出警告，但歐盟這次就是鐵了心地要繞開美國自立門戶。觀察發(fā)現(xiàn)，歐盟從伊朗進(jìn)口的石油不僅價(jià)格上比其他出口地要低廉得多，而且歐盟取自伊朗的石油進(jìn)口量占了伊朗石油年度出口總量的1/5，約為0.3億噸，也就是相當(dāng)于歐盟原油總進(jìn)口量的9%。這么一大塊的石油進(jìn)口一旦遭到美國封殺，時(shí)下本已脆弱的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)所遭受到的沖擊將不言而喻，而且像希臘、土耳其等國對伊朗的原油進(jìn)口占到了本國原油進(jìn)口之比的16%以上，同時(shí)作為歐元區(qū)核心國家的德國與法國，進(jìn)口伊朗的石油占比也超出了11%，一旦被美國卡住了脖子，這些國家經(jīng)濟(jì)所受到的傷害無疑將會(huì)更深。
當(dāng)然，歐盟要搭建起自己的貿(mào)易結(jié)算平臺，還有更長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略訴求，那就是顛覆環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)(SWIFT)的運(yùn)作機(jī)制。數(shù)據(jù)顯示，SWIFT目前匯集了200多個(gè)會(huì)員國的上萬家金融機(jī)構(gòu)，自己的定位是一個(gè)中立的非營利性的銀行間組織，但從目前來看，SWIFT基本采用美元作為結(jié)算工具，其他法定貨幣如歐元、人民幣的采用率最多沒有超過2%，因此實(shí)際上SWIFT已經(jīng)完全被美國控制與主導(dǎo)，而且美國也經(jīng)常拿SWIFT來對相應(yīng)國家進(jìn)行經(jīng)濟(jì)與金融封鎖和制裁，并波及不少無辜者。對此歐盟大有憤懣與不快。
其實(shí)，在全力推出INSTEX機(jī)制之前，歐盟或者說歐元區(qū)國家已經(jīng)在原油貿(mào)易領(lǐng)域展開了多方位的“去美元”行動(dòng)，包括土耳其與伊朗開啟了黃金交易石油的新法則，同時(shí)土耳其也與俄羅斯達(dá)成了類似的交易協(xié)議，而且歐元區(qū)和挪威的原油貿(mào)易早已采用歐元結(jié)算。不僅如此，參照伊朗、俄羅斯、中國等推出的以本國貨幣計(jì)價(jià)的原油期貨市場經(jīng)驗(yàn)，歐盟也決定在2019年為原油創(chuàng)建歐元定價(jià)的基準(zhǔn)價(jià)格，同時(shí)歐盟和俄羅斯之間用歐元結(jié)算石油與天然氣交易的談判也提上了議事日程。
當(dāng)然，非美貨幣在歐盟后者歐元區(qū)國家充當(dāng)交易結(jié)算工具并不僅僅拘囿于在石油進(jìn)出口領(lǐng)域，而是延伸到了許多貿(mào)易品種身上，比如土耳其已經(jīng)宣布與所有國際伙伴開展“非美元”經(jīng)貿(mào)往來的計(jì)劃，并正準(zhǔn)備利用本國貨幣與中、俄、烏克蘭等國開展貿(mào)易，而且土耳其還與卡塔爾簽署了貨幣互換協(xié)議；另外，在名為“朝著歐元更強(qiáng)的國際化地位前行”的行動(dòng)倡議中，歐盟委員會(huì)計(jì)劃在能源、大宗商品、飛機(jī)制造等戰(zhàn)略性行業(yè)增加歐元使用，支持引導(dǎo)金融交易以歐元結(jié)算。
增加外匯儲備中非美資產(chǎn)的配置是歐盟“去美元”的重要一步。資料顯示，繼歐洲央行去年宣布增加等值5億歐元的人民幣外匯儲備后，今年以來德國央行和法國央行分別宣布將人民幣列入外匯儲備，同時(shí)比利時(shí)央行已經(jīng)購買價(jià)值2億歐元的人民幣，西班牙央行與斯洛伐克央行均表示將投資與購買了人民幣。根SWIFT的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，英國在使用人民幣的各國排名中位列第一，占人民幣結(jié)算貿(mào)易交易的5.58%。
在增配人民幣等非美資產(chǎn)的同時(shí)，歐盟各國央行也在積極吃進(jìn)黃金，僅在去年，土耳其中央銀行買入黃金就多達(dá)51.1噸，吞入量僅次于俄羅斯居全球第二。不僅如此，近年土耳其還從海外運(yùn)回220噸黃金，其中去年從美國就運(yùn)回黃金超28噸，同樣，德國央行去年也將價(jià)值279億美元的金條從美國運(yùn)回國內(nèi)，而且德國預(yù)計(jì)將于2020年完成全部海外黃金的運(yùn)回；另外，荷蘭、瑞士、奧地利、比利時(shí)、匈牙利等國均已宣布將陸續(xù)運(yùn)回此前存儲在美國等地的黃金。這一切，釋放出的是對美元信用擔(dān)憂的信號，其真實(shí)目的就是企圖憑借作為美元最大“對手”的黃金來對沖與平抑美元所造成的各種不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
總體上看來，歐盟在美元面前擺出了博弈的八卦陣勢，映射出的實(shí)際是經(jīng)濟(jì)格局重組之下經(jīng)濟(jì)主體的利益表達(dá)。歐盟成員國從初期的11個(gè)增加到如今的28個(gè)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模翻了一倍，但歐元卻一直被美元壓在身下，尤其是歐洲每年進(jìn)口價(jià)值3000億歐元的能源，其中只有2%來源于美國，但卻用美元支付80%的能源進(jìn)口賬單，而更讓歐盟不可理解的是歐洲企業(yè)購買自己制造的飛機(jī)也要用美元結(jié)算，法國興業(yè)銀行承受的罰款還要用美元支付，歐盟由此產(chǎn)生的不平衡抗拒之心越來越重。用歐委會(huì)主席容克的話說就是“這一切實(shí)在是荒唐至極”。
是的，歐元面世至今已經(jīng)30年，但至今依然未見作為，比如在全球央行外匯儲備中，歐元占比僅為20.7%，與占比高達(dá)61.7%的美元完全不可同日而語；在全球外匯交易市場上，歐元的日交易占有量也不到16%，同樣被占比為44%的美元遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后；至于在全球貿(mào)易結(jié)算、跨境支付與國際融資方面，歐元都被美元甩出幾條大街。當(dāng)然，與美元相比，歐元有著自身巨大的軟肋與硬傷，比如歐元不是來源于主權(quán)國家的貨幣，歐盟也沒有統(tǒng)一的財(cái)政政策，構(gòu)不成對歐元的堅(jiān)實(shí)支撐等等。但令歐盟難以接受與認(rèn)可的是，由巨大經(jīng)濟(jì)同盟撐起的歐元竟然還要隨著美元的價(jià)值浮動(dòng)而浮動(dòng)，甚至在金融危機(jī)期間還難以獨(dú)善其身。對于歐元來說，如果不能另起爐灶，也許永遠(yuǎn)就會(huì)被束縛在他人劃定的跑道之中。
然而，歐元要取代美元甚至追評美元卻并非易事，由此決定歐盟“去美元”的道路也將是無比艱辛與漫長。排除美元依舊高高在上不論，僅就歐盟內(nèi)部而言，其實(shí)在“去美元”問題上就很難用一個(gè)聲音說話，28個(gè)成員國中還有不少是美元的信奉者與追隨者，讓他們改變信仰與習(xí)慣難上加難。另外，英國“脫歐”還在路上，一旦生成，多少會(huì)削弱歐盟“去美元”的核心團(tuán)隊(duì)之力；更為重要的是，美國作為一個(gè)消費(fèi)力很旺盛以及融資功能較為強(qiáng)大的市場，歐洲企業(yè)對其浸入其實(shí)已經(jīng)很深，這就意味著，即便是歐盟有著明確的“去美元”政策導(dǎo)向，但存在于美國本土之上而拒絕使用美元，任何一個(gè)歐洲企業(yè)都將無法承受遭遇懲罰或者放棄美國市場的巨大機(jī)會(huì)成本；也正是如此，人們看到，在美國實(shí)施對伊朗經(jīng)濟(jì)制裁之前，包括法國的道達(dá)爾公司、希臘的海倫石油公司以及西班牙的Repsol公司等歐洲主要煉油商都做出了停止向伊朗購油的決定?？磥?，只要市場主體囿于自身利益而在“去美元”選擇上不能很好地策應(yīng)，歐盟“去美元”的努力效果就難免不打折扣。（證券時(shí)報(bào)）
