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類別
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2013/12/16
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2013/12/17
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漲跌
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備注
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隔夜外盤價(jià)格
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NYMEX原油（美元）
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97.77
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97.47
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-0.31%
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周二美股小幅收跌。美國(guó)兩黨預(yù)算協(xié)議已清除在國(guó)會(huì)參議院的關(guān)鍵障礙。投資者等待美聯(lián)儲(chǔ)明天宣布關(guān)于是否縮減QE的決定。
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倫銅（美元）
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7286
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7272.5
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-0.19%
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美元兌日元匯率
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103.01
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102.66
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-0.34%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.1124
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6.1108
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-0.03%
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橡膠主要市場(chǎng)價(jià)格
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新加坡RSS3結(jié)算價(jià)（美元）
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2610
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2581
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-1.11%
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市場(chǎng)普遍認(rèn)為全乳膠收儲(chǔ)數(shù)量低于預(yù)期，且午后工業(yè)品集體走低，滬膠也難逃日內(nèi)下跌，成交量回升，持倉(cāng)增加，凈持倉(cāng)增加，顯示出多空分歧加大，價(jià)格收盤下跌1.94%是短線空頭占優(yōu)勢(shì)的特征。技術(shù)上看，滬膠19300支撐較弱，圖形并不好看，短線保持謹(jǐn)慎震蕩思路。
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新加坡TSR20結(jié)算價(jià)（美元）
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2339
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2309
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-1.28%
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TOCOM主力月日盤收盤價(jià)（日元）
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284
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281.3
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-0.95%
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滬膠1401收盤價(jià)（人民幣）
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19100
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18750
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-1.83%
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滬膠1405收盤價(jià)（人民幣）
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19795
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19410
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-1.94%
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滬膠成交、持倉(cāng)
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凈持倉(cāng)（手）
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-21517
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-22763
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5.79%
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滬膠成交量分析（手）
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413268
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586764
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41.98%
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滬膠持倉(cāng)量分析（手）
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264698
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280428
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5.94%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國(guó)合艾cup lump（泰銖）
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69
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69
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0.00%
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原料收購(gòu)價(jià)達(dá)70泰銖左右，生產(chǎn)成本在2340美元，目前預(yù)計(jì)泰國(guó)1月份恢復(fù)出口稅，3泰銖出口稅將直接擠壓生產(chǎn)商90美元左右利潤(rùn)，外盤報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺，下跌30美元左右。
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泰國(guó)煙片RSS3（大廠，美元）
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2580
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2570
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-0.39%
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STR20&SMR20（美元）
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2450
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2420
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-1.22%
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SIR20（美元）
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2350
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2320
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-1.28%
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國(guó)內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（四大廠，美元）
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2600
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2560
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-1.54%
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保稅區(qū)大廠煙片報(bào)價(jià)2600，聽聞少量煙片2560成交，小廠2530左右，美金膠成交2350-2360，跌10美元.復(fù)合膠受期貨影響下跌。市場(chǎng)上國(guó)營(yíng)膠報(bào)價(jià)偏高，海南舊膠報(bào)價(jià)普遍在17300左右，少量新膠報(bào)價(jià)19000，云南國(guó)營(yíng)報(bào)價(jià)18700元。收儲(chǔ)后，預(yù)計(jì)市場(chǎng)上新膠更少。
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保稅區(qū)SMR20&STR20（美元）
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2380
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2360
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-0.84%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2330
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2320
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-0.43%
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上海、山東全乳膠（元）
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18800
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18700
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-0.53%
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山東人民幣復(fù)合膠報(bào)價(jià)（元，含稅）
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16100
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15700
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-2.48%
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山東人民幣煙片報(bào)價(jià)（元，含稅）
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18800
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18800
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0.00%
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國(guó)內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順?。ㄈA東）（元)
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12800
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12600
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-1.56%
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今日順丁市場(chǎng)行情重心下移，出廠價(jià)及市場(chǎng)價(jià)均下調(diào)200元左右；中油部分銷售公司繼續(xù)下調(diào)丁苯報(bào)價(jià)200元/噸，市場(chǎng)價(jià)格重心繼續(xù)窄幅走低。明日合成膠市場(chǎng)行情延續(xù)盤整姿態(tài)，實(shí)盤成交均商談為主。
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丁苯1502（華東）(元)
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12800
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12800
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0.00%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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12800
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12600
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-1.56%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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13000
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13000
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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10100
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10100
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0.00%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤價(jià)）
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67.25
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66.65
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-0.60
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關(guān)注日膠繼續(xù)走強(qiáng)，比值下降，折算為美元滬日價(jià)差依舊走低，顯示出剔除部分日元貶值因素后，日膠走勢(shì)仍強(qiáng)于滬膠。
滬膠遠(yuǎn)月與主力月價(jià)差在逐步擴(kuò)大，可以買遠(yuǎn)拋近。 滬膠對(duì)標(biāo)膠升水在下跌中恢復(fù)200元。 新加坡市場(chǎng)煙片與標(biāo)膠價(jià)差擴(kuò)大，現(xiàn)貨市場(chǎng)不明顯。 |
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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108.91
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70.81
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-38.10
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滬膠1401與1405價(jià)差（元）
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-695
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-660
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35.0
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人民幣復(fù)合與全乳膠現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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-2700
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-3000
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-300.00
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標(biāo)膠現(xiàn)貨與滬膠1401月價(jià)差（元）
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-2079
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-1877
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202.55
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煙片膠船貨與滬膠1401合約價(jià)差（元）
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754.89
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1028.56
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273.67
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（1401，元）
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995
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710
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-285.00
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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6000
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6100
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100.00
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宏觀消息及點(diǎn)評(píng)
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周二，美國(guó)參議院以67票贊成，33票反對(duì)，通過(guò)了美國(guó)預(yù)算協(xié)議的程序性投票，預(yù)算協(xié)議最終通過(guò)幾無(wú)懸念。
美國(guó)12月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)58，創(chuàng)八年來(lái)最高水平。NAHB主席Rick Judson表示，NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)自2012年12月起上漲了11點(diǎn)，過(guò)去七個(gè)月均超過(guò)50，表明越來(lái)越多的建筑商對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)表示樂觀。 美國(guó)第三季度經(jīng)常帳赤字948億美元，為最近四年內(nèi)新低。預(yù)期赤字1000億美元，前值赤字修正為966億美元。 美國(guó)11月CPI環(huán)比持平，同比上漲1.2%，均不及市場(chǎng)預(yù)期。今日的CPI數(shù)據(jù)是美聯(lián)儲(chǔ)12月FOMC會(huì)議前最后的重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為美聯(lián)儲(chǔ)維持QE不變提供了條件。 歐元區(qū)11月CPI終值同比增長(zhǎng)0.9%，高于10月的0.7%，當(dāng)月CPI終值環(huán)比萎縮0.1%，與初值一致。這仍然遠(yuǎn)低于歐洲央行提出的接近但是低于2%的通脹目標(biāo)。這表明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，歐洲內(nèi)部需求仍然疲軟。 德國(guó)12月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)較上月增長(zhǎng)了7.4個(gè)點(diǎn)，至62.0，創(chuàng)2006年4月以來(lái)最高水平（歷史平均值是24.2）。 |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評(píng)
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1、上游：中國(guó)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)11月天然橡膠（包括膠乳）進(jìn)口量為27萬(wàn)噸，較上月的19萬(wàn)噸增加42%，較去年同期的21.6萬(wàn)噸增加25%。進(jìn)口量較10月增加8萬(wàn)噸，保稅區(qū)庫(kù)存增加2.5萬(wàn)噸，剔除部分煙片交儲(chǔ)船貨到港預(yù)期，下游需求顯示仍然很強(qiáng)。
2、庫(kù)存：截至12月中旬青島保稅區(qū)橡膠庫(kù)存延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，較11月底增加6千多噸至28.27萬(wàn)噸。相比之前1萬(wàn)多噸的增幅有所減緩。具體來(lái)看，天膠、復(fù)合膠庫(kù)存繼續(xù)增加，分別擴(kuò)容6,000噸、2,500噸；合成膠庫(kù)存則下降2,000多噸，物流園、出口加工區(qū)還有少量空間可入庫(kù)，但是不能進(jìn)行貨轉(zhuǎn)。 3、消費(fèi)：11月份，重型卡車(含非完整車輛、半掛牽引車)的產(chǎn)銷量分別為70891輛和66327輛，產(chǎn)銷同比分別增長(zhǎng)56.90%和35.34%；1-11月份，重型卡車(含非完整車輛、半掛牽引車)累計(jì)產(chǎn)銷量分別為688664輛和694116輛，產(chǎn)銷同比分別累計(jì)增長(zhǎng)26.91%和18.41%。 本周山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工率為72.8%，較上周開工基本持穩(wěn)。國(guó)內(nèi)半鋼胎開工率83%，較上周開工上升1%。部分廠家受出口訂單量增加帶動(dòng)影響，并有部分廠家擴(kuò)能帶動(dòng)開工增加。全鋼胎市場(chǎng)成交量有限，目前仍無(wú)囤貨計(jì)劃，對(duì)后市行情并不樂觀。國(guó)內(nèi)半鋼胎整體價(jià)位波動(dòng)不大，部分半鋼胎企業(yè)正在籌備，整體備貨心態(tài)不樂觀。 |
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早盤提示
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1.國(guó)儲(chǔ)第四次收儲(chǔ)結(jié)束：目標(biāo)11.57萬(wàn)噸，實(shí)際成交8.72萬(wàn)噸，按公司：海膠5.19萬(wàn)+其他3.53萬(wàn)；按膠種：全乳4.59萬(wàn)+煙片4.13萬(wàn)；按價(jià)格：全乳19700-20300，煙片20800-21800. 今年4輪共收儲(chǔ)5.4+4.2+6.05+8.72=24.37萬(wàn)，其中煙片13.73萬(wàn)噸，全乳10.64萬(wàn)噸。交貨期4個(gè)月。整體全乳不到11萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)可交割庫(kù)存在8-12萬(wàn)噸左右。庫(kù)存壓力減輕，但1401交割壓力仍存。
由于交割壓力存在，1401貼水1405或在600-700區(qū)間運(yùn)行，收斂機(jī)會(huì)減少；繼續(xù)關(guān)注1405和1409價(jià)差演變，目前仍處于低價(jià)差階段，有走高預(yù)期。 2.階段性反彈主要依賴于收儲(chǔ)、橡膠整體價(jià)格低估（而非滬膠）下游備貨等概念炒作，重心保持上移預(yù)期，但收儲(chǔ)并未超預(yù)期，因而反彈空間或受到20500限制，交割標(biāo)的充裕但升水進(jìn)口膠程度較高，仍是空頭炒作的主要因素。 3、海關(guān)新規(guī)定限制三分之一或者一半左右的現(xiàn)貨貨物的流轉(zhuǎn)，盡管目前暫定元旦后實(shí)行，這部分貨物只能選擇囤貨、直接銷售工廠或者區(qū)內(nèi)較少企業(yè)，目前來(lái)看現(xiàn)貨沖擊不大，但期貨價(jià)格若再度出現(xiàn)調(diào)整，這部分貨物的價(jià)格會(huì)受到打壓，關(guān)注進(jìn)展。 5、滬膠依舊在20000點(diǎn)一帶遇到反復(fù)，關(guān)注19300支撐。因收儲(chǔ)全乳膠數(shù)量并未超預(yù)期，因而反彈空間和時(shí)間都將下調(diào)預(yù)期，不過(guò)短線來(lái)看，并不建議做空。隨著時(shí)間推移，對(duì)多頭則較為不利。關(guān)注本周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議，預(yù)計(jì)不會(huì)有較大利空，市場(chǎng)反應(yīng)不明顯。 |
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