2015年上半年順丁橡膠的進(jìn)口量呈現(xiàn)出同比17.97%的增幅，而創(chuàng)下六年來(lái)1-6月份出口量對(duì)比的低點(diǎn)，比2011年最高的出口量跌幅達(dá)到52.13%。進(jìn)口量增加，出口量減少，難道國(guó)內(nèi)需求量增加了么？下面帶著以上問(wèn)題展開(kāi)分析：
原因1：價(jià)格跌破7年點(diǎn) 操盤(pán)商入市情緒濃郁
2015年1-6月份順丁橡膠的進(jìn)口量明顯增加，同比增幅在17.97%，雖然上半年進(jìn)口量未達(dá)到歷史16.4萬(wàn)噸的峰值，但從目前市場(chǎng)情況來(lái)說(shuō)確實(shí)有些出乎預(yù)期。從月度價(jià)格看出，2015年的價(jià)格明顯低于2014年的價(jià)格，因價(jià)格跌破7年低點(diǎn)，美金價(jià)格也隨之降低，操盤(pán)商覺(jué)得價(jià)格合適，則進(jìn)口操盤(pán)積極性提升。
原因2：國(guó)外新上順丁裝置 銷(xiāo)售渠道瞄準(zhǔn)中國(guó)
表1 2015年1-6月份進(jìn)口量按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)數(shù)量及排名對(duì)比
| 排名 | 國(guó)別 | 上半年進(jìn)口量 | 進(jìn)口量環(huán)比 | 與2014年7-12月相比變化 | 進(jìn)口量同比 | 與2014年1-6月相比變化 |
| 1 | 韓國(guó) | 4.87 | 8.79% | 持平 | 23.25% | 持平 |
| 2 | 日本 | 1.75 | 37.17% | 持平 | 50.90% | 上升1位 |
| 3 | 臺(tái)灣 | 1.24 | 3.9% | 持平 | -9.14% | 下降1位 |
| 4 | 美國(guó) | 0.60 | 0.17% | 上升2位 | -27.18% | 持平 |
| 5 | 新加坡 | 0.58 | 178.23% | 上升6位 | 2602.11% | 上升12位 |
| 6 | 德國(guó) | 0.56 | -20.54% | 下降2位 | 65.15% | 上升2位 |
| 7 | 俄羅斯 | 0.48 | 35.49% | 上升1位 | -4.37% | 下降1位 |
| 8 | 泰國(guó) | 0.47 | -23.62% | 下降3位 | -20.79% | 下降3位 |
| 9 | 馬來(lái)西亞 | 0.36 | 33539.77% | 上升13位 | 198680.44% | 上升15位 |
| 10 | 法國(guó) | 0.30 | -34.2% | 下降3位 | 36.85% | 下降1位 |
2015年1-6月份，進(jìn)口排名前三名的國(guó)家為韓國(guó)、日本、臺(tái)灣，且韓國(guó)持續(xù)位居第一，這主要是韓國(guó)的輪胎企業(yè)在國(guó)內(nèi)先對(duì)比例較大所致。而預(yù)期到2020年，韓泰輪胎在中國(guó)的產(chǎn)能計(jì)劃擴(kuò)到占全球產(chǎn)能的40%；另外根據(jù)中韓自貿(mào)協(xié)定（FTA）自2015年開(kāi)始15年后進(jìn)口自韓國(guó)的合成橡膠關(guān)稅降為0，此舉降低了進(jìn)口韓國(guó)順丁的成本，韓國(guó)順丁的進(jìn)口量穩(wěn)居第一的寶座難以動(dòng)搖。需要注意的是，新加坡和馬來(lái)西亞兩個(gè)進(jìn)口來(lái)源的變化，先看下表：
表2 新加坡和馬來(lái)西亞來(lái)源國(guó)進(jìn)口量對(duì)比
| 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 2015年1-6月 | 2014年 |
| 馬來(lái)西亞 | 3600 | 13 |
| 新加坡 | 5800 | 2300 |
從上表中一目了然，新加波、馬來(lái)西亞半年的進(jìn)口量比2014年全年增加了2倍多。其中馬來(lái)西亞的半年同環(huán)比增幅均上萬(wàn)，且兩個(gè)來(lái)源國(guó)在整體進(jìn)口來(lái)源國(guó)的位置也發(fā)生了翻天覆地的變化，與去年同期相比上升了12、15位，與上一年相比上升了6、13位。那變化之大的原因是什么呢？馬來(lái)西亞合成橡膠公司5萬(wàn)噸/年高順順丁橡膠裝置，德國(guó)朗盛在新加坡裕廊島上建設(shè)的14萬(wàn)噸/年稀土順丁橡膠裝置，兩套裝置均在今年上半年投產(chǎn)。面對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)的不景氣，國(guó)外順丁企業(yè)把銷(xiāo)售思路轉(zhuǎn)移到全球最大的制造業(yè)大國(guó)——中國(guó)，給國(guó)內(nèi)本已冗余的順丁橡膠供應(yīng)雪上加霜。
原因3：關(guān)口排名穩(wěn)定 下游輪胎進(jìn)口順丁占據(jù)上風(fēng)
表3 2015年1-6月份進(jìn)口量按海關(guān)數(shù)量及排名對(duì)比
| 排名 | 關(guān)口 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口量環(huán)比 | 與2014年7-12月相比變化 | 進(jìn)口量同比 | 與2014年1-6月相比變化 |
| 1 | 青島海關(guān) | 3.10 | 11.97% | 持平 | 0.67% | 持平 |
| 2 | 南京海關(guān) | 1.69 | 7.43% | 持平 | 7.85% | 持平 |
| 3 | 上海海關(guān) | 1.12 | -11.27% | 持平 | -3.81% | 持平 |
| 4 | 黃埔海關(guān) | 1.06 | 57.13% | 上升3位 | 22.14% | 持平 |
| 5 | 大連海關(guān) | 0.83 | 16.53% | 上升1位 | 12.51% | 持平 |
| 6 | 九龍海關(guān) | 0.71 | -8.16% | 下降2位 | 37.75% | 持平 |
| 7 | 福州海關(guān) | 0.64 | 1.11% | 上升1位 | 97.50% | 上升1位 |
| 8 | 廣州海關(guān) | 0.62 | 11.65% | 上升1位 | 20.19% | 下降1位 |
| 9 | 寧波海關(guān) | 0.52 | -34.60% | 下降4位 | 256.87% | 上升3位 |
| 10 | 蕪湖海關(guān) | 0.51 | 39.21% | 持平 | 303.84% | 上升3位 |
通過(guò)對(duì)進(jìn)口量海關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比，青島、上海、南京穩(wěn)居前三寶座。主要是上述三個(gè)地區(qū)是橡膠的主要消費(fèi)地，青島海關(guān)的消費(fèi)地集中在山東區(qū)域的輪胎生產(chǎn)企業(yè)，南京海關(guān)聚集著一些臺(tái)資及韓資輪胎企業(yè)，上海海關(guān)主要是貿(mào)易商以及一些外資企業(yè)，華東地區(qū)的消費(fèi)端還有些輸送帶企業(yè)零星進(jìn)口順丁橡膠。輪胎企業(yè)作為順丁橡膠的第一消費(fèi)端，那在整個(gè)進(jìn)口量的占比如何呢？
從占比可以看出，輪胎企業(yè)占進(jìn)口總量的43%，占比居首，細(xì)分后，外資輪胎企業(yè)進(jìn)口量達(dá)到60%，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)進(jìn)口量占40%。其中外資輪胎企業(yè)順丁橡膠進(jìn)口量前三名企業(yè)是佳通輪胎有限公司、固特異輪胎有限公司、米其林輪胎有限公司；國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)順丁橡膠進(jìn)口量前三名企業(yè)是杭州中策橡膠有限公司、青島森麒麟輪胎有限公司、三角輪胎股份有限公司。
原因4：成本驅(qū)使 進(jìn)料加工貿(mào)易方式備受吹捧
表4 2015年1-6月份進(jìn)口量按貿(mào)易方式數(shù)量及排名對(duì)比
| 排名 | 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口量環(huán)比 | 與2014年7-12月相比變化 | 進(jìn)口量同比 | 與2014年1-6月相比變化 |
| 1 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 6.77 | 8.89% | 持平 | 28.47% | 持平 |
| 2 | 一般貿(mào)易 | 3.78 | 19.02% | 持平 | 19.98% | 持平 |
| 3 | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 0.58 | -33.40% | 持平 | -45.53% | 持平 |
| 4 | 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 0.47 | 11.40% | 持平 | 9.54% | 持平 |
| 5 | 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 0.15 | 306.58% | 持平 | 234.29% | 持平 |
從上表中看出，貿(mào)易方式的排名近兩年比較穩(wěn)定，整體進(jìn)口量同環(huán)比呈現(xiàn)出增加的趨勢(shì)。近些年進(jìn)料加工貿(mào)易方式比較受吹捧，其進(jìn)口量接近一般貿(mào)易方式的2倍，主要的優(yōu)勢(shì)是進(jìn)口原料加工成成品然后出口，中間節(jié)省了進(jìn)口關(guān)稅，從而降低了加工成本。
綜上從進(jìn)口的產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)、海關(guān)、貿(mào)易方式展開(kāi)分析后，進(jìn)口量均呈現(xiàn)出同環(huán)比增長(zhǎng)的趨勢(shì)，那我國(guó)出口情況怎么樣呢？
原因5：出口量創(chuàng)6年新低 部分貿(mào)易方式活躍度降低
從順丁橡膠出口數(shù)據(jù)可以看出，2015年1-6月份出口量創(chuàng)下了6年來(lái)的低點(diǎn)，今年上半年出口總量為1.13萬(wàn)噸，比2011年最高的出口量跌幅達(dá)到52.13%。這與國(guó)外的整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣有關(guān)，但從另一個(gè)角度分析，近年國(guó)內(nèi)的輪胎企業(yè)受到中美輪胎雙反案的影響，不少輪胎企業(yè)都紛紛在國(guó)外建廠，一是節(jié)省人工成本，二是利用好國(guó)外天然橡膠的資源，但為什么順丁出口卻呈現(xiàn)出這么大的跌幅呢？
表5 國(guó)內(nèi)輪胎廠海外在建或擬建進(jìn)程一覽表
| 企業(yè)名稱(chēng) | 國(guó)家 | 計(jì)劃產(chǎn)能 | 裝置進(jìn)展 |
備注 |
| 賽輪股份有限公司 | 越南 | 半鋼產(chǎn)能約為350萬(wàn)條/年和1萬(wàn)條全鋼工程子午線輪胎，二期項(xiàng)目建設(shè)完成投產(chǎn)后，年產(chǎn)780萬(wàn)條半鋼子午線輪胎和1.5萬(wàn)條全鋼工程子午線輪胎 | 2013年投產(chǎn)；二期工程正在進(jìn)行 | 投產(chǎn)，二期在建過(guò)程中 |
| 杭州中策橡膠有限公司 | 泰國(guó) | 60萬(wàn)條全鋼載重子午胎、100萬(wàn)條摩托車(chē)輪胎、300萬(wàn)條半鋼載重子午胎 | 正在建設(shè)中，計(jì)劃2015年投產(chǎn) |
建設(shè)中 |
| 山東玲瓏輪胎有限公司 | 泰國(guó) | 年產(chǎn)1200萬(wàn)套高性能半鋼子午線輪胎和120萬(wàn)套全鋼載重子午線輪胎 | 2014年初半鋼輪胎已經(jīng)下線，二期全鋼開(kāi)工建設(shè) | 半鋼未量產(chǎn)，全鋼建設(shè)中 |
| 青島森麒麟輪胎有限公司 | 泰國(guó) | 到2016年3月最終實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1200萬(wàn)條高性能半鋼子午線輪胎的生產(chǎn)能力 | 2015年8月計(jì)劃投產(chǎn) |
即將投產(chǎn) |
| 三角集團(tuán) | 俄羅斯 | 年產(chǎn)能為400萬(wàn)條輪胎 | 仍未啟動(dòng)建設(shè) |
未建設(shè) |
| 山東奧戈瑞集團(tuán) | 印尼 | 年產(chǎn)200萬(wàn)套全鋼及500萬(wàn)條半鋼子午線輪胎 | 2012年底奠基 |
建設(shè)中 |
從表中可以分析出，目前在國(guó)外計(jì)劃建設(shè)的裝置投產(chǎn)的不多，零星投產(chǎn)的也會(huì)采購(gòu)當(dāng)?shù)貐^(qū)域的順丁橡膠原料，所以短期擴(kuò)大需求量的可能性不大，但預(yù)期需求向好。而從順丁橡膠上半年的進(jìn)口貿(mào)易方式看出，保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易方式呈現(xiàn)出環(huán)比降低33.4%，同比降低45.53%的幅度，主要是今年上半年順丁橡膠價(jià)格跌至7年低點(diǎn)，國(guó)內(nèi)美金操盤(pán)商操盤(pán)活躍，進(jìn)口量增加。而隨著國(guó)內(nèi)順丁企業(yè)虧損停車(chē)，行情反彈時(shí)機(jī)美金獲利盤(pán)甚受歡迎，則美金操盤(pán)商轉(zhuǎn)出口的操盤(pán)意愿降低，貨源多流入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這是出口減少的主因。
整體來(lái)說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)順丁裝置冗余量較多，但國(guó)外部分裝置投產(chǎn)后仍把銷(xiāo)售思路轉(zhuǎn)移到中國(guó)，比如印度信誠(chéng)實(shí)業(yè)新增的4萬(wàn)噸/年的順丁裝置投產(chǎn)后也在中國(guó)的市場(chǎng)找銷(xiāo)售出路，這無(wú)疑加重了本已過(guò)剩的順丁裝置產(chǎn)能惡性循環(huán)式的競(jìng)爭(zhēng)格局，故隨著海外輪胎企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)順丁企業(yè)適度考慮出口渠道，爭(zhēng)取盡早占領(lǐng)一席之地。
