中國(guó)車企在2024年巴黎車展上引發(fā)了大量關(guān)注，凸顯出全球汽車行業(yè)格局正在發(fā)生重大變化。巴黎車展正在日益成為中國(guó)車企展示旗下車型的舞臺(tái)，這不僅體現(xiàn)了中國(guó)車企不斷擴(kuò)大的業(yè)務(wù)布局，更反映了中國(guó)車企在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速放緩的現(xiàn)狀下尋求在歐洲市場(chǎng)贏得顯著市場(chǎng)份額的意圖。通過(guò)參加巴黎車展，中國(guó)車企正利用純電技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在經(jīng)濟(jì)型細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域確立其重要地位。

中國(guó)車企銷量的增長(zhǎng)

中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)始終保持著積極的發(fā)展勢(shì)頭。2019-2023年，中國(guó)汽車在歐洲（不包括俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家）的銷量從1.7萬(wàn)輛猛增至36萬(wàn)輛，復(fù)合年均增長(zhǎng)率超過(guò)110%，且這一增長(zhǎng)勢(shì)頭沒(méi)有放緩跡象。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著中國(guó)進(jìn)口車規(guī)模的擴(kuò)大以及部分車企在歐洲開啟本地化生產(chǎn)，到2025年中國(guó)汽車在歐洲的銷量或?qū)⑦_(dá)到64萬(wàn)輛，到2027-28年突破100萬(wàn)輛。

從比亞迪和小鵬汽車等車企在巴黎車展上的成功可見，中國(guó)車企正憑借創(chuàng)新和小眾設(shè)計(jì)捕獲外界關(guān)注。得益于對(duì)尖端純電技術(shù)的專注以及對(duì)消費(fèi)者需求的敏銳洞察，比亞迪在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占據(jù)了主導(dǎo)地位，成為了這一全球最大汽車市場(chǎng)的暢銷純電品牌。

歐洲市場(chǎng)的主要中國(guó)車企

部分中國(guó)車企已在歐洲地區(qū)完成了廣泛的業(yè)務(wù)布局，其中的大多數(shù)車企都在本次巴黎車展上成為了關(guān)注焦點(diǎn)。首批登陸歐洲的中國(guó)車企包括奇瑞、比亞迪和上汽名爵。盡管上汽名爵此次并未參展，但該車企預(yù)計(jì)將以28萬(wàn)輛的銷量成為今年歐洲地區(qū)銷量最高的中國(guó)品牌。上汽名爵出色的品牌認(rèn)知度（尤其在名爵品牌誕生地的英國(guó)）令其純電和燃油車型在歐洲市場(chǎng)大獲成功。

憑借售價(jià)較低的Omoda 5 SUV，奇瑞在歐洲的銷量也獲得了強(qiáng)勁增勢(shì)。2025年在歐洲市場(chǎng)的中國(guó)車企總銷量中，奇瑞占比預(yù)計(jì)達(dá)到14%。同時(shí)，得益于元PLUS（歐洲市場(chǎng)車型名稱：ATTO 3）和海豹（Seal）車型的暢銷表現(xiàn)，2024年比亞迪在歐洲的銷量預(yù)計(jì)也將達(dá)到4.5萬(wàn)輛。隨著上汽名爵、奇瑞和比亞迪完全融入歐洲供應(yīng)鏈，且奇瑞和比亞迪在歐洲啟動(dòng)本地化生產(chǎn)，在2030年前這三家中國(guó)車企在歐洲的合計(jì)年銷量預(yù)計(jì)將達(dá)100萬(wàn)輛。

此外，小鵬汽車、紅旗和東風(fēng)風(fēng)行等專注于豪華車市場(chǎng)的中國(guó)車企和品牌也在本次巴黎車展上大規(guī)模出展，顯示出其與歐洲豪華車市場(chǎng)的車企和品牌進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的渴望。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管與上文提及的上汽名爵、奇瑞和比亞迪等車企相比，這些中國(guó)車企未來(lái)在歐洲的銷量將保持在低位，但本次同樣未出展的高端品牌蔚來(lái)汽車卻有望到2030年成為歐洲市場(chǎng)的第五大中國(guó)車企。

歐洲市占率的變化：中國(guó)車企將超越韓系和美系車企

近幾年來(lái)，中國(guó)車企在歐洲的市占率迅速上升，從2019年的僅0.1%增至2024年的約3%。在通過(guò)價(jià)格親民的純電動(dòng)車吸引歐洲消費(fèi)者的同時(shí)，中國(guó)車企還在戰(zhàn)略性地樹立作為歐洲汽車行業(yè)重要車企的定位，通過(guò)大力開發(fā)電動(dòng)化技術(shù)來(lái)趕超核心市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)車企。然而，中國(guó)車企在歐洲的銷量增長(zhǎng)引發(fā)了歐盟對(duì)于其成功之道的關(guān)切。在對(duì)中國(guó)車企所獲政府補(bǔ)貼金額進(jìn)行調(diào)查后，歐盟近期已批準(zhǔn)對(duì)進(jìn)口的中國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)車征收關(guān)稅。這種關(guān)稅在一定程度上是為了保護(hù)已經(jīng)冒著風(fēng)險(xiǎn)并投入巨資啟動(dòng)了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的歐洲當(dāng)?shù)剀嚻蟆?/p>

不過(guò)，未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)進(jìn)口車和中國(guó)車企的歐洲本土生產(chǎn)車型在歐洲的銷量有望超越韓系車企，到2035年則將超越美系車企，到2030年代末期或?qū)⑾蛲赓Y品牌中歐洲市占率最高的日系車企發(fā)起挑戰(zhàn)，由此成為歐洲地區(qū)汽車銷量最高的境外品牌。如果中國(guó)車企能夠成功擴(kuò)張其在歐洲的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)、與歐洲車企開展戰(zhàn)略合作并在當(dāng)?shù)貑?dòng)本地化生產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)十年內(nèi)至少能贏得歐洲市場(chǎng)11%的份額。

與中國(guó)車企的走勢(shì)形成反差的是，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)日系、韓系和歐洲本土車企的同期銷量將維持現(xiàn)有水平或略有下降。隨著歐洲市場(chǎng)規(guī)模在中期的擴(kuò)張，屆時(shí)中國(guó)車企有望贏得大部分增量份額。事實(shí)上，亞洲其他國(guó)家的車企面臨著“創(chuàng)新者的窘境”——混動(dòng)車的盈利現(xiàn)狀放緩了這些車企純電轉(zhuǎn)型的節(jié)奏，從而給了作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的中國(guó)車企在關(guān)鍵的純電市場(chǎng)積累專業(yè)技術(shù)的機(jī)會(huì)。

本地化生產(chǎn)：中國(guó)車企在歐洲建廠

為了充分利用不斷增長(zhǎng)的純電動(dòng)車需求并緩和歐盟加征關(guān)稅帶來(lái)的影響，中國(guó)車企正日益尋求在歐洲當(dāng)?shù)厣a(chǎn)汽車。通過(guò)在歐洲新建整車工廠或與歐洲現(xiàn)有車企合作，中國(guó)車企不僅可以利用當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈并更有效地滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，還有可能規(guī)避歐盟新征收的關(guān)稅，前提是旗下車型滿足歐盟對(duì)于電動(dòng)汽車國(guó)產(chǎn)化率的最低要求。

例如，零跑汽車就成為了首家在歐洲實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)的中國(guó)車企，該車企與Stellantis組建了合資企業(yè)。作為合資協(xié)議的一部分，零跑汽車于今年年初在Stellantis位于波蘭的工廠以半散裝件（SKD）方式啟動(dòng)了汽車生產(chǎn)。奇瑞和比亞迪也宣布了在歐洲的本地化生產(chǎn)計(jì)劃。其中，奇瑞收購(gòu)了位于西班牙的一座原日產(chǎn)工廠，該廠預(yù)計(jì)于2025年第四季度重新投入運(yùn)營(yíng)；比亞迪則正在匈牙利和土耳其各新建一座整車工廠，兩座工廠預(yù)計(jì)將分別于2026年和2027年竣工。到2028年，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國(guó)車企在歐洲（不包括俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家）的汽車年產(chǎn)量將達(dá)30萬(wàn)輛，約占?xì)W洲輕型車總產(chǎn)量的2%。特斯拉于2022年開始將旗下車型的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到德國(guó)，并將自2027年起擴(kuò)充車型陣容，這將助推美系車企在歐洲的產(chǎn)量增長(zhǎng)。而鑒于中國(guó)車企擴(kuò)大在歐洲的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)其產(chǎn)量增速將與美系車企趨同。

結(jié)論

2024年巴黎車展令外界有機(jī)會(huì)一瞥歐洲汽車行業(yè)的未來(lái)，中國(guó)車企在歐洲汽車市場(chǎng)的地位將日漸突出。然而，歐盟對(duì)中國(guó)進(jìn)口純電動(dòng)車加征關(guān)稅的舉措也凸顯了當(dāng)前的復(fù)雜局面，中國(guó)車企在歐洲規(guī)劃的業(yè)務(wù)擴(kuò)張規(guī)模和速度或?qū)⑹艿斤@著影響。中國(guó)車企能否在順利應(yīng)對(duì)這些新的監(jiān)管挑戰(zhàn)的同時(shí)保持現(xiàn)有的發(fā)展勢(shì)頭和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力仍有待觀察。不過(guò)，從雄心勃勃的銷量目標(biāo)以及對(duì)于本地化生產(chǎn)的投入可見，中國(guó)車企依然會(huì)是重塑歐洲汽車行業(yè)格局的一股強(qiáng)大勢(shì)力。